KTB투자證 “GKL, 하반기 실적 회복 기대”

KTB투자증권은 11일 GKL에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 하회했으나 하반기에는 저점 통과 후 회복세를 기대해 볼 수 있다며 목표주가 4만원과 투자의견 매수를 유지했다.GKL의 올해 2분기 실적은 ‘중동호흡기증후군(메르스)’ 및 중국 마케팅 단속에 따른 VIP 방문객수 감소로 시장 컨센서스를 하회했다는 평가다.김영인 KTB투자증권 연구원은 “지난해 1분기 영업부진에 따른 기저효과로 2분기 VIP 방문객수와 카지노 매출액은 상대적으로 양호하지

KTB투자證 “한진해운, 비용감축·구조조정으로 긍정적 실적 시현”

KTB투자증권은 10일 한진해운에 대해 비용감축 및 구조조정 영향으로 2분기 호실적을 기록했다며 목표주가 6000원과 투자의견 ‘보유(Hold)’를 유지했다.한진해운의 올해 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 충족시키는 592억원을 시현했다. 이는 구조조정 과정에서 터미널 매각차익이 중단사업 이익으로 반영됐기 때문이라는 분석이다.신지윤 KTB투자증권 연구원은 “미국 서부항만 사태 타결 이후 하락한 미주운임과 금융위기 이후 최저수준인 유럽운임 등

KTB투자證 “현대홈쇼핑, 일회성 비용 제외시 2Q 호실적 시현”

KTB투자증권은 7일 현대홈쇼핑에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 하회했으나 주가는 최악의 실적을 시현한 2분기에 저점을 확인한 것으로 판단된다며 목표주가 16만원과 투자의견 매수를 유지했다.현대홈쇼핑의 올해 2분기 전체 취급고는 전년 동기 대비 12% 늘어난 7752억원을 기록했다. 이는 앞서 실적을 공개한 GS홈쇼핑과 CJ오쇼핑 등 경쟁사 대비 우수한 실적 증가세를 보인 것이라는 분석이다.이혜린 KTB투자증권 연구원은 “백수오 사태 영향으로 역신

KTB투자證 “DGB금융, 2Q 실적 컨센서스 상회··· NIM 하락은 아쉬워”

KTB투자증권은 6일 DGB금융에 대해 올해 2분기 실적이 시장 기대치를 상회했으나, 큰 폭의 순이자마진(NIM) 하락은 아쉬운 부분이라며 목표주가를 기존 1만7200원에서 1만5000원으로 하향조정했다. 다만 투자의견 매수는 그대로 유지했다.DGB금융의 연결 재무제표 기준 올해 2분기 순이익은 전년 동기 대비 31% 늘어난 948억원을 시현했다. 이는 시장 컨센서스를 14.9% 상회한 것이며, 예상보다 큰 유가증권 매매이익이 호재로 작용했다는 분석이다.김은갑 KTB투자증

KTB투자證 “YG엔터, 실적 저조 따른 주가 하락시 매수 기회”

KTB투자증권은 4일 YG엔터테인먼트에 대해 상반기 실적 저조에 따른 주가 하락시 매수 기회로 작용할 수 있다며 목표주가 6만7000원과 투자의견 매수를 신규 제시했다.YG엔터의 올해 상반기 실적은 다소 저조했으나 하반기로 갈수록 점차 회복될 가능성이 높다고 평가했다.이남준 KTB투자증권 연구원은 “빅뱅의 왕성한 콘서트 활동과 더불어 신인 그룹들의 매출 기여로 확장세가 나타나고 있다”며 “싸이가 9월 컴백을 앞두고 있는 것 역시 호재”라고 설명

KTB투자證 “GS건설, 실적 정상화 계획대로 진행”

KTB투자증권은 3일 GS건설에 대해 파르나스호텔 지분 매각 계약이 체결됐고, 향후 정상화도 계획대로 진행될 것으로 전망된다며 목표주가 4만원과 투자의견 매수를 유지했다.지난 달 31일 GS리테일에 파르나스호텔 지분 67.56%를 매각하는 계약을 체결했으며, 2분기 실적 역시 공기가 지연되고 있는 사우디 PP12에도 기타사업부 원가 개선으로 시장 기대치를 충족시키는 영업이익을 시현했다는 분석이다.이에 대해 김선미 KTB투자증권 연구원은 “파르나스호텔

KTB투자證 “KT, 실적 및 재무구조 개선 지속”

KTB투자증권은 3일 KT에 대해 2분기 실적에 시장 기대치를 상회했고, 향후 실적 및 재무구조 개선세가 지속될 것으로 전망된다며 목표주가를 기존 3만8000원에서 4만원으로 상향조정했다고 3일 공시했다.KT의 실적은 계열사 구조 개편 작업 및 비용 통제 노력에 따라 실적 개선과 재무구조 개선효과가 동시에 나타나고 있다는 분석이다.김영인 KTB투자증권 연구원은 “무선 부문에서는 서비스 가입자당 평균매출(ARPU) 및 무선 서비스 수익이 전분기 대비 각각

KTB투자證 “LG유플러스, 분기 1000억원대 영업익 가능할 것”

KTB투자증권은 31일 LG유플러스에 대해 견조한 실적을 바탕으로 분기 1000억원대 후반 영업이익이 가능할 것으로 판단하며 투자의견 매수에 목표주가 1만6000원을 제시했다.LG유플러스의 무선부문은 서비스 ARPU가 전분기 대비 1.1% 성장하면서 서비스 매출 전분기 대비 2.3% 성장했다. 또 2분기 월평균 해지율은 1.7%로 MNP시장 안정화와 해지율 감소가 나타났다.김영인 KTB투자증권 연구원은 “LTE 가입자 인당 데이터 사용량이 분기당 약 0.2GB 증가한 4.2GB로 경쟁사

KTB투자證 “한국항공우주, 실적 서프라이즈 이어질 것”

KTB투자증권은 28일 한국항공우주에 대해 2분기에 이어 3분기에도 실적 서프라이즈가 이어질 것이라 전망하며 투자의견 매수에 목표주가 12만원으로 상향 조정했다.한국항공우주의 2분기 매출액은 지난해 동기 대비 13.4% 늘어난 6790억원, 영업이익은 67.1% 확대된 771억원을 기록했다.매출액 증가는 이라크와 필리핀향 F/A-50 완제기 수출 증가와 A350용 윙립 등 기체부품의 납품 물량이 증가했기 때문으로 분석된다.강태현 KTB투자증권 연구원은 “2분기 말 수주

KTB투자證 “OCI, 회계 관련 이슈 단기간에 정리될 것”

KTB투자증권은 24일 OCI에 대해 2분기 실적이 시장 컨센서스를 다소 하회했지만 회계 관련 이슈는 단기간에 정리될 가능성이 높다며 목표주가 15만원과 투자의견 매수를 유지했다.OCI는 2분기 실적 발표 이후 전일 주가가 17.6% 하락하는 등 불확실성이 크게 확대된 모습이자. 하지만 이는 폴리실리콘 가격 하락이 계속될 것이라는 우려가 반영된 것이라는 평가다.이충재 KTB투자증권 연구원은 “전일 발생한 주가 하락은 주간 폴리실리콘 가격 하락과 더불어 국