보험

푸본현대생명, 150억원 규모 후순위채 조기상환···재무 건전성 안정화 박차

푸본현대생명은 150억원 규모 후순위채의 콜옵션을 행사해 조기상환 절차에 돌입했다. 금융당국의 지급여력비율(K-ICS) 기준 완화로 상환 요건을 충족했으며, 보장성보험 판매 확대와 상품 경쟁력 강화를 통해 재무 건전성과 영업 실적 모두 호조를 보이고 있다.

보험

신한라이프, 5000억원 규모 후순위채 발행 성공

신한라이프는 5000억원 규모의 후순위채 발행 절차를 성공적으로 완료했다고 5일 밝혔다. 이번 후순위채 발행은 오는 8월 콜옵션이 도래하는 기존 3000억원 규모 신종자본증권 상환에 선제적으로 대비하기 위한 전략적 조치다. 지난 27일 진행한 후순위채 수요예측에서 총 1조2000억원 규모의 기관 자금을 집중시키며 큰 관심을 모았다. 발행 조건은 금리 3.40%로, 지난 5월 27일 기준 민간채권평가회사 4곳이 제시한 국고5년물 수익률(2.472%) 대비 92.8bp(1bp=0.01%포인

보험

롯데손보, 결국 후순위채 콜옵션 보류···하반기 재추진 예정

롯데손보가 당초 계획했던 후순위채 조기상환(콜옵션) 추진을 금융감독원의 건전성 지표 미충족 지적으로 인해 보류했다. 롯데손보는 하반기 내 자본을 확충한 뒤 콜옵션을 재추진할 방침이다. 금감원은 요건 미충족 시에는 상응하는 조치를 예고했다.

보험

롯데손보, 당국 경고에도 콜옵션 강행 배경은

롯데손해보험이 후순위채 조기상환(콜옵션) 행사 강행을 결정하면서 금융당국과의 갈등이 격화하게 된 배경에 관심이 모이고 있다. 업계는 사모펀드 중심 지배 구조와 당국의 회계·건전성 규제 강화 등이 복합적으로 맞물려 이같은 결정을 내린 것으로 보고 있다. 9일 보험업계에 따르면 최근 롯데손보는 당초 지난 8일로 예정했던 900억원 규모 후순위채 콜옵션 행사 일정을 오는 12일로 연기했다. 롯데손보는 투자자 보호와 금융시장 안정을 위한 방안을

보험

금감원 "롯데손보, 콜옵션 불가능 판단···자본 확충안 조속히 밝혀야"(종합)

금융감독원이 롯데손해보험의 900억원 규모 후순위채 조기상환 계획에 대해 법적인 자본기준을 충족하지 못해 불가능하다고 판단하며, 자본 확충안을 조속히 발표할 것을 촉구했다. 롯데손보는 회사 내부 자금으로 상환하겠다는 입장을 밝혔으나, 금감원은 K-ICS 비율 미달 문제로 상환이 불가하다고 강조했다.

보험

금감원 "롯데손보, 건전성 저하 상태서 후순위채 상환 시 보험업법 위반"

금융감독원이 롯데손보의 후순위채 조기상환 강행에 대해 K-ICS 비율 미달, 투자자 정보 누락, 법규 위반 우려 등으로 강하게 경고했다. 롯데손보는 차환 발행 실패 후 일반계정 자산 이용 상환을 추진해 계약자 보호 문제와 관련 법규를 위반할 소지가 있다고 지적받았다. 당국은 시장을 면밀히 모니터링하며 재무평가 결과에 따라 즉각 대응할 계획이다.

금융일반

이복현 "롯데손보 일방적 조기상환 추진에 심각한 우려"

금융감독원은 롯데손해보험이 지급여력비율 저하에도 불구하고 후순위채 조기상환을 강행한 데 대해 심각한 우려를 표했다. 금감원은 계약자 보호와 금융시장 안정을 위해 철저한 재무건전성 평가 및 필요 시 신속한 조치를 예고했다. 미국 금리 동결과 대외리스크 속에서 국내 채권시장 변화에도 신속한 대응을 강조했다.

보험

롯데손보, 후순위채 조기상환 연기···금감원 제동에 시장 불안 확산

롯데손해보험은 후순위채 콜옵션 행사를 연기했다. 금융감독원이 지급여력비율 미충족으로 제동을 건 결과다. 신규 후순위채 발행도 무산되며 투자자 불안이 커졌다. 과거 흥국생명 사태와 유사하게 자본성 채권 시장에 충격이 예상된다.

보험

"K-ICS 비율 높이자"···보험사 자본 확충 속도

보험사들이 후순위채, 신종자본증권을 발행하거나 유상증자를 단행하며 자본 확충에 속도를 내고 있다. 건전성을 나타내는 지표인 지급여력비율(K-ICS·킥스)을 높이기 위한 선제적인 조치로 풀이된다. 2일 보험업계에 따르면 교보생명은 최근 5000억원 규모 후순위채(5년 조기상환권) 수요예측을 진행해 총 7000억원의 매수 주문을 받았다. 투자 수요 증가로 흥행에 성공하면서 교보생명은 발행 규모를 7000억원까지 증액할 예정이다. 10년 만기에 발행금

보험

현대해상·푸본현대, 후순위채 찍어 자본확충 속도

현대해상과 푸본현대생명이 후순위채 증액 발행에 성공하면서 자본확충에 속도를 낸다. 새 회계제도(IFRS17) 하에서 재무건전성 지표인 지급여력(K-ICS·킥스)비율을 끌어올리기 위해서다. 아울러 하반기 금리 인하 기대감이 여전한 만큼 주춤했던 보험사의 조달 시장도 본격화할 것이란 전망이 나온다. 3일 보험업계에 따르면 푸본현대생명은 지난달 31일 1200억원 규모의 후순위채 발행을 확정했다. 푸본현대는 애당초 700억원 규모 발행을 목표로