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[애널리스트의 시각]숨고르기 나선 HK이노엔···"단기 실적보다 해외 성장 중요"
HK이노엔은 3분기 실적에서 중국 로열티 둔화와 광고비 증가의 부담을 겪고 있으나, 국내 케이캡 처방 성장과 4분기 백신 매출로 실적을 뒷받침하고 있다. 미국 허가와 유럽 판권 계약은 중장기 반등의 열쇠로 평가된다. DB증권은 목표 주가를 5만7000원으로 낮췄으나, 매수 의견을 유지했다. 중국의 영업 위축은 일시적인 것으로 보이며, 향후 미국 허가와 비만치료제 임상 결과가 중요 투자 변수로 꼽힌다.
제약·바이오
HK이노엔 '케이캡', 美 3상서 비미란성 위식도역류질환 증상 개선
HK이노엔의 위식도역류질환 신약 케이캡이 미국 임상 3상에서 주간 및 야간 가슴 쓰림 증상 개선 등 주요 평가지표를 충족했다. 테고프라잔 50mg·100mg 투여군 모두 위약 대비 통계적 유의성을 확보했으며, 20주 연장시험에서도 효과가 지속됐다. 미국 소화기학회에서 발표된 이번 결과는 글로벌 시장에서 케이캡의 입지 확대에 의미가 있다.
제약·바이오
HK이노엔 도입 비만약, 청소년 1b상서 체중 최대 12.1% 감소
HK이노엔이 도입한 GLP-1 계열 비만치료제 에크노글루타이드가 중국 청소년 비만 환자 대상 임상 1b상에서 체중과 BMI 모두 유의하게 감소하는 효과를 보였다. 투여군은 BMI가 최대 12.6%, 체중이 최대 12.1% 줄었으며, 심혈관·대사 지표 개선과 함께 안전성도 확인됐다. HK이노엔과 사이윈드는 현재 국내외에서 임상 3상을 진행하고 있다.
제약·바이오
55개국 간 케이캡, 일본은 아직···HK이노엔의 '시간 싸움'
HK이노엔의 신약 '케이캡'이 55개국으로 수출되며 글로벌 시장을 확장하고 있다. 중국과 미국에서는 각각 제품이 출시되거나 허가심사가 진행 중이지만, 일본에서는 후속 개발계획을 검토하는 단계에 있다. 일본 P-CAB 시장을 이미 점유하고 있는 다케다제약의 '다케캡'과 경쟁해야 하며 시장 진입 시기는 중요한 변수로 작용할 전망이다. 기존 글로벌 임상 데이터를 활용해 빠른 후속 개발이 필요하다.
제약·바이오
HK이노엔 케이캡, 6번째 적응증 확보···NSAID 궤양 예방시장 가세
HK이노엔의 케이캡이 NSAIDs 관련 소화성궤양 예방 적응증을 추가하며 국내 P-CAB 중 적응증 최다를 확보했다. 임상 결과 란소프라졸 대비 비열등성을 입증했으나, 고위험군 제외와 단기 추적 등 한계가 드러났다. 급여 적용 확대와 실사용 데이터 확보가 시장 확대의 핵심 관건이다.
제약·바이오
'컨디션' 부진 덮은 '전문약'···HK이노엔 깜짝 반등에 주목
HK이노엔은 1분기 전문의약품(ETC) 사업의 두드러진 성장으로 영업이익과 이익률이 큰 폭으로 개선됐다. 수액제, 순환기, 항암제 등 ETC 품목이 고르게 성장한 반면, 컨디션 등 H&B 사업은 수익성 둔화로 사업부 간 실적 격차가 확대됐다. 판관비 감소 또한 수익성 개선에 기여했다.
제약·바이오
중국이 끌고 미국이 당긴다···HK이노엔, 글로벌 확장 본격화
HK이노엔이 2024년 1분기 전문의약품 부문 호조와 케이캡 해외 실적 확대 등으로 영업이익 30% 이상 성장했다. 중국 로열티 증대, 미국 FDA 허가, 유럽 파트너십 기대 등 글로벌 진출이 본격화됐다. 신약 개발과 R&D 확대도 병행하고 있다.
제약·바이오
HK이노엔, 1분기 영업이익 332억원···ETC 성장에 실적 '쑥'
HK이노엔은 2026년 1분기 전문의약품 사업 호조에 힘입어 매출 2587억원, 영업이익 332억원을 기록했다. 케이캡의 수출 및 글로벌 로열티가 크게 늘면서 회사 실적 개선을 이끌었으며, 수액제·항암제 등 주요 제품 매출도 두자릿수 성장했다. 미국 신약 허가 기대감도 주목된다.
제약·바이오
HK이노엔 비만약에 화이자 '통큰 베팅'···전세계 이목 집중
HK이노엔이 도입한 GLP-1 계열 비만·당뇨 치료제 에크노글루타이드가 중국 신약 허가와 화이자 상업화 계약을 성사시키며 시장의 주목을 받고 있다. 화이자는 중국 내 독점 상업화 권리를 확보했고, HK이노엔은 국내 임상 3상을 진행 중이다.
제약·바이오
P-CAB, '효자' 등극···HK이노엔·대웅 이익률 개선, 온코닉 흑자전환
국내 P-CAB 시장이 빠르게 성장하며 주요 제약사들의 실적이 크게 개선되고 있다. HK이노엔과 대웅제약은 이익률이 두 자릿수로 회복됐고, 온코닉테라퓨틱스도 흑자전환을 달성했다. 제네릭 의약품 진입과 경쟁 심화로 비용 부담이 커지며, 해외 시장 확보가 핵심 전략으로 부상하고 있다.
