보도자료

예탁원, 3분기 주식관련사채 권리행사 금액 71% 감소

올해 3분기 주식관련사채 권리행사 금액은 71% 감소한 4254억원을 기록했다. 이는 직전 분기의 1조4686억원 대비 큰 감소폭이며, 권리행사 건수도 67.8% 줄어들었다. 전환사채(CB)와 교환사채(EB)의 행사가 크게 감소했으며, 그 중 EB는 87.9% 줄었다. 반면, 신주인수권부사채(BW) 행사는 93.9% 증가했다. 이는 투자자들의 주식관련사채 행사 경향이 바뀌었음을 시사한다.

산업일반

경영 개입vs 사업 재편 방해···태광산업·트러스톤 정면충돌

태광산업과 2대 주주 트러스톤자산운용이 경영권 분쟁을 겪고 있다. 트러스톤이 이사회 독립성에 의문을 제기하며 주주 행동을 예고하자, 태광산업은 사업 재편 방해라며 법적 대응을 알렸다. 교환사채 발행, 경영협의회 관여 의혹, 배당 확대 요구 등을 둘러싸고 쟁점이 확대되고 있다.

보도자료

주식관련사채 권리행사 3조2405억원···교환사채가 증가세 주도

올해 상반기 주식관련사채 권리행사 금액이 전반기 대비 21.7% 증가한 3조2405억원을 기록했다. 예탁결제원 집계에서 전체 건수는 3166건, 교환사채의 행사 건수 및 금액이 각각 112.9%, 95.7% 증가해 시장 성장을 주도했다. 반면 전환사채와 신주인수권부사채는 일부 감소세를 보였다.

중공업·방산

현금 3.7조 보유한 HD한국조선해양, 2.4조 EB 왜 택했나

HD한국조선해양이 역대 최대 규모인 2조4000억원 해외 교환사채를 발행했다. 친환경 선박과 해외 생산기지, 차세대 에너지 프로젝트 등 대규모 투자를 위한 재원 확보 목적이지만, 이미 3조7000억원의 현금성 자산이 있음에도 주가 부담과 오버행 리스크를 감수한 점이 논란이다. 시장은 실질적인 투자 집행 계획에 주목하고 있다.

전기·전자

LS전선, LS마린솔루션 대상 교환사채 발행···2000억원 규모

LS전선이 2000억원 규모의 교환사채를 발행해 LS마린솔루션 주식 일부를 활용한 자금조달에 나선다. 이번 투자금은 미국 해저케이블 공장 신설과 HVDC 포설선 건조 등 해상풍력·전력 인프라 설비 확장에 사용될 예정이다. AI 확산에 따른 산업 수요 증가에 대응한 전략적 결정이다.

제약·바이오

종근당, 2조 연구단지 조성·신약개발 자회사 설립···R&D 강화 '속도'

종근당이 신약개발 역량 강화를 위해 아첼라라는 NRDO 신설 자회사를 설립하고, 자사주를 담보로 611억원 규모 교환사채를 발행해 연구개발 자금을 확보했다. 시흥 배곧지구에 바이오의약품 복합연구개발단지 구축을 추진하며, 혁신 신약 파이프라인 개발과 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

증권일반

금감원, 자사주 소각 아닌 EB발행에 제동..."주주이익 명시해야"

금융감독원이 자사주를 소각하지 않고 교환사채로 활용하는 기업들의 관행에 대해 공시 기준을 강화했다. 교환사채 발행 급증과 시장 불안을 이유로 주요 내용을 구체적으로 기재하도록 즉시 시행한다. 주주이익과 재매각 계획 등 명확한 정보 제공이 의무화됐다.