종목

[애널리스트의 시각]알테오젠, 4.4조 계약 넘어 실적 구간 진입···목표가 상향

알테오젠이 노바티스와 32억3300만달러 규모의 기술이전 계약을 체결한 후 증권가에서는 계약의 실적 기여에 주목하고 있다. 김선아 하나증권 연구원은 알테오젠에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 45만원을 유지했으며, 계약으로 인한 마일스톤과 제품 판매 확대가 실적을 뒷받침할 것이라 전망했다. 신한투자증권과 대신증권도 목표주가를 상향하며 장기적인 주가 긍정적 영향을 예상했다. 피하주사 제형 플랫폼 ALT-B4의 적용이 확대되면서 신규 기술수출 기회가 증가할 것으로 기대된다.

제약·바이오

키트루다·엔허투 다음은 '유전자'··· 알테오젠, 빅파마가 넘지 못할 벽 쌓았다

알테오젠이 노바티스와 최대 4조4165억원 규모 인간 히알루로니다제 ALT-B4 독점 옵션·라이선스 계약을 체결했다. 이로써 알테오젠은 사노피, MSD, 아스트라제네카, GSK, 바이오젠 등 글로벌 제약사와 협력하며 피하주사 플랫폼을 항체 치료제에서 유전자 치료제까지 확장했다. 경쟁사 할로자임 특허 무효 판정으로 외부 위험도 줄었다.

종목

[애널리스트의 시각]키트루다SC 잘나가는데 4조원대 기술수출까지···알테오젠 몸값 '쑥'

알테오젠이 노바티스와 최대 4조4165억원 규모의 SC 제형 전환 기술수출 계약을 체결하며 ALT-B4 플랫폼의 가치가 재조명되고 있다. 증권가는 목표주가를 잇따라 상향했고, 키트루다SC 등 다양한 항체 및 유전자 치료제 적용으로 수익 구조가 강화될 전망이다.

제약·바이오

알테오젠, 노바티스에 ALT-B4 기술수출···"최대 4.4조원"

알테오젠이 노바티스와 최대 4조4000억원에 달하는 ALT-B4 기반 피하주사 제형 의약품 개발 및 상업화 관련 기술 수출 계약을 체결했다. 노바티스는 알테오젠의 하이브로자임 기술을 활용, 복수 제품의 피하주사 제형 개발·상업화 권리를 획득하며, 모든 옵션 행사와 마일스톤 달성 시 알테오젠은 최대 32억2300만달러를 수령하고 상업화 순매출에 대한 로열티도 받게 된다.

제약·바이오

할로자임 '엠다제' 특허 또 무효···MSD·알테오젠, SC제형 경쟁 주도권 확보

미국 바이오기업 할로자임의 피하주사 제형 변경 기술 '엠다제' 관련 핵심 특허가 미국 특허심판원에서 무효 판정을 받았다. 이에 따라 MSD와 알테오젠이 협력 중인 피하주사제 '키트루다 SC' 개발이 한층 수월해질 전망이며, 이번 결정은 글로벌 바이오 의약품 시장에서 특허 분쟁의 판도를 변화시킬 중요한 분기점이 될 것으로 평가된다.

제약·바이오

알테오젠, 피하주사형 '키트루다' 첫 판매 마일스톤 344억 수령

알테오젠이 글로벌 제약사 MSD와의 하이브로자임 플랫폼 파트너십으로 키트루다 피하주사(제품명 Keytruda Qlex™) 매출에 따른 첫 판매 마일스톤 2500만달러(약 344억원)를 수령한다. 이는 총 10억달러 규모 마일스톤 중 최초 달성 사례로, 파트너사의 상반기 매출 성장과 보험 청구 간소화가 시장 확대에 기여했다.

제약·바이오

알테오젠, 대전에 2532억 '바이오 생산기지'···핵심 제품 자체 생산

알테오젠이 바이오의약품 사업 확대와 글로벌 시장 대응을 위해 대전 둔곡지구에 2532억원을 투자해 생산공장을 신설한다. 신설 공장에서는 히알루로니다제 ALT-B4와 아일리아 바이오시밀러 ALT-L9 등의 원료 및 완제의약품을 자체 생산할 계획이다. 투자금은 2028년까지 3년에 걸쳐 집행되며, 이를 통해 외주 생산 중심 구조에서 벗어나 핵심 제품의 제조 기반을 강화하고 글로벌 공급을 확대할 방침이다.

제약·바이오

모더나·MSD 암백신 3상 성공···알테오젠 '키트루다 SC' 후속 임상 기대감↑

모더나와 MSD가 공동 개발 중인 mRNA 개인 맞춤형 암백신 '인티스메란 오토진'이 흑색종 임상 3상에서 키트루다 단독요법 대비 무재발생존기간과 원격전이없는생존기간 모두에서 개선 효과를 보였다. 알테오젠 기술이 적용된 피하주사 제형 키트루다와의 병용 폐암 임상 3상도 순항 중이다. 큐렉스 매출 급증과 알테오젠의 최대 10억달러 마일스톤 수혜 가능성이 부각되며, 후속 암종 확대 및 SC 제형 병용 전략에 대한 기대가 높아지고 있다.

제약·바이오

엔허투, 폐암 1차 치료 '청신호'···알테오젠 'ADC SC' 몸값 커진다

엔허투가 비소세포폐암 1차 치료 글로벌 임상3상에서 무진행생존기간을 유의하게 개선해 1차 치료제로 전진할 가능성이 커졌다. 알테오젠은 ALT-B4 기술을 적용한 엔허투SC 개발을 진행 중이며, SC 제형의 상업화와 시장 확대가 기대된다. 다만 엔허투SC의 마일스톤 수령이나 로열티 수익은 별도의 임상·허가 과정을 거쳐야 한다. 키트루다SC 성공을 바탕으로 ADC 분야까지 사업 확장과 재무 여력도 확보하고 있다.

보도자료

알테오젠, ALT-B4 상업화 효과 본격화···상반기 영업익 735억원

알테오젠이 ALT-B4 기술수출과 파트너 제품 상업화에 힘입어 2026년 상반기 매출 1,405억원, 영업이익 735억원, 당기순이익 1,013억원을 기록했다. 키트루다 등 파트너 제품의 상업화 판매가 빠르게 확대됐으며, 하이브로자임 플랫폼의 글로벌 제약사 협력 및 바이오시밀러 품목허가 등으로 사업 영역이 넓어졌다.