우리투자證, “엘티에스, 삼성디스플레이 등 매출원 다각화”

우리투자증권은 엘티에스에 대해 최근 삼성디스플레이와 중국 대만 업체 등 매출 다각화로 실적 개선이 기대된다며 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

우리투자증권 김양재 연구원은 “2012년 기준, 동사의 장비 매출 비중은 LED 37%, 태양광 22%, OLED 17% 순”이라며 “주요 고객사로는 삼성디스플레이, 희성전자, LG디스플레이, 교세라 등이 있다”고 밝혔다.

김 연구원은 “올해 엘티에스의 장비 수주 환경은 개선될 것으로 기대한다”며 “삼성디스플레이의 OLED 투자가 재개되고 있고, 최근 중국 및 대만업체로부터 디스플레이 장비 수주가 이뤄지고 있기 때문”이라고 설명했다.

그는 “엘티에스가 제시한 올해 실적 가이던스는 매출액 800억원, 영업이익 80억원(흑자전환) 수준”이라고 말했다.

이어 “하반기 삼성디스플레이의 A3 Fab 투자와 중국 및 대만 업체들의 디스플레이 투자로 동사의 영업환경은 개선될 것으로 기대한다”며 “하지만, 가이던스 달성을 위해서는 신규 장비 부문에서 가시적인 성과가 필요한 상황이라 향후 관련 장비들의 수주 여부에 주목할 필요성이 있다”고 지적했다.
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장원석 기자 one218@