증권·자산운용사

발행어음 실탄 챙긴 3사 vs 발 묶인 삼성·메리츠증권···형평성 논란 가열

키움·하나·신한투자증권이 발행어음 인가를 먼저 받아 자금 조달과 투자처 확보에 나선 반면, 삼성증권과 메리츠증권은 인가 지연으로 출발이 늦어지고 있다. 업계에서는 당국의 불확실한 인가 행정이 증권사 간 사업 속도 차이를 키울 수 있다는 우려가 나온다.

증권일반

'유증의 역설' 재무개선 vs 성장투자···투자자 시선 갈렸다

최근 고금리와 회사채 시장 위축으로 기업들이 자금조달 방식을 부채에서 유상증자 등 자본 확충으로 전환하고 있다. 차입금 상환과 성장 투자에 유상증자를 활용하는 사례가 늘어나면서 자금 사용 목적에 따라 투자자 평가도 엇갈리고 있다.

카드

카드사, 자금조달 전략 다변화···ESG채권부터 김치본드·ABS까지

올해 카드사들은 ESG채권 대신 김치본드와 자산유동화증권(ABS) 등 해외 기반 채권을 통한 자금조달로 전략을 전환하고 있다. 여전채 금리 상승과 김치본드 규제 완화가 계기가 됐으며, 원화 ESG채권은 사용처 제한으로 발행이 일시 정체됐다.

채널

서울회생법원 '최후통첩'···홈플러스 회생, 운명의 2주

홈플러스가 회생계획안 가결 시한을 2주 앞두고 자금조달 해법 마련에 실패할 경우 회생절차 폐지와 청산 가능성이 커지고 있다. DIP 대출 지연, 급여 체불, 점포 감축 등 경영 불안이 심화되며 노조와 채권단 간 입장차도 뚜렷하다. 유통업계내 신뢰 위기도 지속되고 있다.

은행

NH농협은행, 홍콩서 5000만달러 글로벌채권 발행 성공

NH농협은행 홍콩지점이 미화 5000만달러 규모의 글로벌채권 발행에 성공했다. 이번 발행은 국외영업점이 현지 네트워크를 활용해 자본시장에서 독자적으로 채권을 발행한 첫 사례로, 농협은행의 글로벌 현지화 역량을 보여준다. 조달된 자금은 국내기업의 해외 진출과 해외 인프라 PF 등에 활용될 예정이다.

카드

15년 만에 김치본드 발행한 현대카드···조달 다각화 안간힘

현대카드가 약 294억원(2000만 달러) 규모의 김치본드를 15년 만에 공모 방식으로 발행했다. 이번 채권은 SOFR에 60bp가 더해진 금리로 1년 만기 단일물로 구성됐으며, 원화 환전 목적의 김치본드 발행 규제 완화 이후 국내 첫 사례다. 현대카드는 이를 통해 자금 조달 채널을 다각화했다.

카드

"금리가 3% 넘는데"···카드채 발행 늘린 카드사들

여전채 금리가 3%를 넘어 조달 비용 부담이 커졌음에도 국내 신용카드사 상당수가 카드채 발행을 확대했다. 시장 변동성과 금리 상승에 선제적으로 대응한 결과다. 그러나 비용 부담의 장기화는 무이자 할부 축소, 카드론 금리 부담 등으로 고객에게 전가될 가능성도 커지고 있다.

건설사

롯데건설, 대규모 자금 조달...유동성 확보 박차

롯데건설이 7000억원 규모의 신종자본증권 발행을 통해 유동성 확보에 나섰다. 계열사인 호텔롯데와 롯데물산의 자금보충약정으로 단기 유동성 위험은 완화될 전망이나, 영업현금흐름 악화와 부채비율 상승 등으로 근본적 재무구조 개선에는 한계가 있다는 진단이 이어진다.

종목

[특징주]두산, SK실트론 인수금 마련 소식에 주가 5%대 급등

두산이 두산로보틱스 지분 1170만주를 담보로 9477억원 규모의 주가수익스왑(PRS) 계약을 체결하며 대규모 자금을 조달했다. 이에 따라 두산로보틱스 지분율은 68%에서 50.06%로 하락했다. 해당 자금은 SK실트론 인수 및 재무구조 개선에 사용될 예정으로, 두산 주가는 급등세를 보이고 있다.