증권·자산운용사

DB증권, 회사채 수요예측 4.4배 흥행···2000억원 증액 발행

DB증권이 1500억원 규모 공모 회사채 수요예측에서 6600억원의 주문을 확보해 발행 규모를 2000억원으로 늘린다. 1.5년물과 3년물 모두 등급 민평금리보다 낮은 수준에서 가산금리가 결정됐으며, 조달 자금은 만기가 도래하는 전자단기사채 상환 등에 투입할 예정이다.

보도자료

포스코홀딩스, 아르헨 리튬에 1兆 금융한도 확보···'트리플 코어' 전략 강화

포스코홀딩스가 아르헨티나 리튬 사업 확대를 위해 약 1조원 규모의 자금 조달력을 확보했다. 미주투자공사(IDB Invest)에서 7억달러 한도 단기 차입 승인을 받고, 아르헨티나 정부의 대규모투자유치제도(RIGI) 적용도 승인됐다. 이 자금은 1·2공장 운영에 쓰이며, 2공장은 올해 하반기 준공 예정이다. 현지 생산법인은 올해 2분기 처음으로 분기 흑자 전환에 성공해 실적 개선세를 보이고 있다.

재계

효성화학 2000억 수혈···효성 '신용보강'으로 버틴다

효성이 효성화학의 2000억원 신규 자금 조달에 그룹 차원의 신용보강을 제공했다. 이에 따라 효성의 채무보증 규모가 1조원을 넘어섰으며, 추가 차입 증가와 현금성 자산 감소로 재무 부담이 커졌다. 효성화학 구조조정 필요성과 실효성 논란이 제기되는 가운데, 효성은 자산 매각과 비용 절감으로 영업이익 안정화를 시도하고 있다.

재계

[재계 IN&OUT]"하루 이자만 1억3000만원"···최태원, 9440억 현금 어디서 마련하나

최태원 SK그룹 회장이 9440억원 재산분할금 지급을 앞두고 SK실트론 지분 현금화에 시간이 걸리는 만큼, SK㈜ 주식 담보대출로 자금 공백을 메울 가능성이 부상했다. 실트론 지분 매각도 TRS 정산, 세금 등 차감 시 순현금 확보에 한계가 있어 직접 주식 매각보단 단기 차입이 현실적 대안으로 거론된다. 지급 지연 시 지연손해금 부담도 커진다.

글로벌경제

반도체 넘어 금융 전쟁으로···엔비디아 710조 'AI 펀딩'의 명암

엔비디아가 블랙록, 골드만삭스 등 주요 금융사와 손잡고 최대 5000억달러 규모 AI 인프라 자금조달 플랫폼 구축에 나섰다. 이는 데이터센터와 GPU 등 AI 인프라 자산을 담보로 대출, 투자를 이끌어내는 구조로, 빅테크와 스타트업의 자금난 해소와 엔비디아 매출 증대가 기대된다. 그러나 급변하는 기술 트렌드 속에서 서브프라임 사태와 유사한 리스크 경고도 나온다.

글로벌경제

엔비디아, 월가 손잡고 710조원 'AI 인프라 자금' 푼다

엔비디아가 아폴로, 블랙록 등 월가 대형 자산운용사와 협력해 5000억달러(약 710조2500억원) 규모의 AI 인프라 자금조달을 추진한다. 하이퍼스케일러와 AI 연구소가 데이터센터 구축과 GPU 구매에 외부 자본을 활용할 수 있도록 지원하며, 기존 GPU 가치 인식에 변화를 주고 있다. 이번 움직임은 빅테크의 현금 흐름 압박 우려 속 AI 인프라 투자의 새로운 방식을 제시한다.

증권일반

[SK디앤디 후폭풍]이젠 뭘로 버티나···복잡해진 상장사 자금조달 셈법

금융감독원이 주주가치 제고를 이유로 유상증자 심사를 대폭 강화하며, 유상증자 철회와 규모 축소 사례가 속출하고 있다. 신용등급이 낮은 상장사를 중심으로 자금조달에 차질이 빚어지고, 유상증자 발행금액도 줄었다. 전문가들은 금융당국 개입에 따른 투자자 보호와 기업 자금조달 어려움 사이의 균형 필요성을 지적했다.

보도자료

주식·회사채 15.6% 줄었는데···CP·단기사채는 68% 급증

올해 상반기 기업의 주식·회사채 공모 발행액은 전년 동기보다 15.6% 감소한 반면 CP·단기사채 발행액은 68.0% 증가했다. IPO와 대형 유상증자, 일반회사채 발행이 줄어든 가운데 단기사채는 90.4% 급증하며 단기물 중심의 자금 조달이 확대됐다.

인터넷·플랫폼

엔비디아가 열어준 자금줄···네이버 90조 AI 팩토리 플랜 '순항'

네이버가 AI 팩토리 구축을 위한 첫발을 내디뎠다. 엔비디아의 지분 투자, 브룩필드와의 협력을 통해 100억달러 규모 자금조달 기반을 확보하며 최대 과제로 꼽혀온 실탄 확보에 물꼬를 텄다. 시장에서는 네이버의 궁극적 목표인 1GW급 AI 팩토리를 구축하기 위해 최대 90조원에 달하는 자금이 필요할 것으로 보고 있다. 이 가운데 지분 참여를 결정한 엔비디아가 향후 추가 투자와 자금 확보를 이끌어내는 '앵커 투자자' 역할을 할 것이라는 분석이

보도자료

중소·벤처 자금수혈 숨통 트인다···소액공모 30억원으로 확대

중소·벤처기업이 자본시장을 통해 자금을 조달하기가 한층 쉬워진다. 소액공모 기준이 17년 만에 10억원에서 30억원으로 확대되고 벤처캐피털(VC) 펀드에 대한 공모 규제도 완화되면서 증권신고서 제출 부담과 절차가 대폭 줄어들게 됐다. 금융위원회는 21일 국무회의에서 '중소·벤처기업의 자금조달 절차 완화를 위한 자본시장법 시행령 개정안'이 의결됐다고 밝혔다. 함께 추진되는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안도 금융위 의결을 마쳐