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BNK투자증권 "DB손해보험, 업황개선에 대한 불확실성 존재···목표가 20% 하향"

BNK투자증권은 DB손해보험의 목표주가를 12만5천원에서 10만원으로 20% 하향 조정하면서도 보수적 투자의견을 유지했다. 2025년 이익은 전년 대비 5.5% 감소할 것으로 예상되나, 주주환원율 상향으로 배당수익률은 업종 내 최고인 8% 이상으로 예상된다. 장기보험 신계약은 증가했으나 자동차보험 손익은 하락할 전망이다.

증권일반

현대차證 "S-Oil, 정유업 업황 부진 전망에 목표가 24% ↓"

현대차증권은 S-Oil의 정유, 화학, 기유 부문 전반에서 실적 부진이 예상된다며 목표주가를 7만5000원에서 5만7000원으로 24% 하향 조정하고 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 낮췄다. 복합정제마진 하락과 중동산 원유 가격 상승이 정유 부문 적자를 이끌고 있으며, 샤힌 프로젝트 가동 전까지 주가 상승 모멘텀은 부족하다고 분석했다.

증권일반

교보증권 "한화에어로스페이스, 한화오션 연결·유증 수정 반영···목표가 25%↑"

한화에어로스페이스가 유상증자 구조 변경과 한화오션 연결 편입 등을 반영해 교보증권은 목표주가를 25% 상향했다. 이는 2028년까지 11조원 규모의 투자 계획이 구체화된 결과로, 방산 자국화 추세를 기회로 삼아 R&D 및 해외 방산에 집중할 전략이다.

증권일반

KB증권 "SK하이닉스, 반도체 호황 전망" 목표가 28만원 제시

KB증권은 SK하이닉스의 목표주가를 28만원으로 유지하며, 메모리 수요 증가가 D램과 NAND 시장에 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. 특히, 3분기부터 HBM3E 12단 블랙웰 울트라의 출하가 본격화되며 영업이익이 증가할 것으로 보인다. 올해 생산 증가율은 수요를 밑돌지만, 이는 자연 감산 효과를 통해 공급 부족을 심화시킬 전망이다.

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키움증권 "SK하이닉스, 범용 메모리 업황 회복에 영업익↑···목표가 24% 상향"

키움증권이 SK하이닉스의 올해 목표주가를 24% 상향 조정해 26만원으로 설정했다. 이는 메모리 업황의 회복과 서버 시장의 최대 판매량 기록 예측에 따른 조치다. SK하이닉스의 영업이익은 전년 대비 42% 증가한 33조원이 예상되며, HBM과 디램의 가격 반등이 주요 원인이다.

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DB금투 "에코마케팅, 실적 개선 장기화···목표주가 43% 하향"

에코마케팅은 광고 경기 침체와 인력 증가로 실적 정체를 기록하고, 계열사 데일리앤코의 실적 개선도 더딜 것으로 평가된다. DB금융투자는 목표주가를 43% 하향 조정하고 목표의견을 매수에서 중립으로 하향했다. 반면, 안다르는 해외 시장 진출로 성장세를 보일 것으로 기대된다.

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KB증권 "한국전력, 올해 실적 개선세 가시화···목표주가 3.4% 상향"

KB증권은 한국전력의 올해 실적 개선세가 두드러질 것이라 전망하며 목표주가를 3만 원으로 상향 조정했다. 에너지가격 하락과 발전 믹스 개선이 실적 상승의 주요 요인이다. LNG 발전연료단가 하락에 따라 전력도매가격(SMP)이 낮아지고, 원전 이용률이 상승하면서 영업이익이 대폭 증가하고 있다.

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메리츠증권 "시프트업, 올해 2분기 모멘텀 정점 통과···목표주가 9만원 → 7만원"

메리츠증권은 시프트업의 목표주가를 기존 9만원에서 7만원으로 하향 조정하고, 투자의견을 '중립'으로 변경했다. 시프트업의 스텔라 블레이드는 PS5 독점에서 스팀으로 확장되며 판매가 기대된다. 니케의 중국 시장 성과와 글로벌 성장 여부가 주가에 중요한 영향을 미칠 전망이다.