종목

[애널리스트의 시각]HD현대중공업, 엔진 증설 '승부수'···AI 전력 수요에 성장 모멘텀 가속

HD현대중공업이 중형엔진 생산능력을 확대하고 소형모듈원전(SMR) 설비에 투자하며 전력 수요 공략에 나선다. 8336억원을 들여 울산에 3GW 규모 엔진 생산기지를 구축하고, 2028년에는 4GW로 생산능력을 늘릴 계획이다. AI 데이터센터 수요 증가가 주요 동력으로 작용할 것으로 전망된다. 증권가는 이번 확장과 투자가 회사 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

중공업·방산

HD현대중공업, AI 전력시장 정조준···'엔진·SMR' 1조 투자

HD현대중공업이 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가에 대비해 육상 발전엔진과 소형모듈원자로(SMR) 사업에 1조원 이상을 투자한다. 울산에 육상 발전용 힘센엔진 신규 생산기지와 SMR 주기기 제작 전용 공장을 건립하며, 기존 선박용 엔진 기술을 활용해 육상 발전시장으로 확장한다. 미국 에이페리온에너지그룹 및 코반에너지그룹과 발전설비 공급계약을 맺으며 글로벌 시장 진출을 가속화하고, SMR 시장에서는 테라파워와 협력을 강화한다.

전기·전자

울산포럼 전 현장 찾은 최태원···SK 'AI 풀스택' 직접 점검

최태원 SK그룹 회장이 울산포럼을 하루 앞두고 AI 핵심 사업 현장 점검에 나선다. SK AI 데이터센터 울산을 찾아 2027년 말 가동을 목표로 한 구축 현황을 살펴본다. SK이노베이션 울산CLX에서는 공정 최적화·안전관리·에너지 효율화를 위한 제조 AX 현황을 점검한다. SK는 반도체부터 AI 인프라, 제조 AX까지 연결하는 'AI 풀스택 프로바이더' 전략을 추진하고 있다.

종목

[특징주]AI 데이터센터 광섬유 수요 기대감↑···광통신株 '들썩'

9일 우리넷과 빛과전자를 비롯한 광통신 관련주가 장 초반 급등하고 있다. 이는 미국 버라이즌과 코닝의 대규모 광섬유 공급 계약과 AI 데이터센터 확대로 광통신 수요가 증가할 것이란 기대에 기인한다. 버라이즌과 코닝은 8000만마일 이상의 광섬유를 2027년부터 2032년까지 공급받기로 하였으며, 이는 AI 데이터센터 및 가정·기업용 통신망 확대에 사용될 예정이다. RF머트리얼즈는 이에 대응해 생산능력을 내년 두 배 이상 확대할 계획이다.

전기·전자

LS일렉 '7兆 수주' 뒤엔 구자균 현장경영···美서 '새 전략' 짠다

구자균 LS일렉트릭 회장이 북미 시장 검토 및 추가 성장 기회 발굴을 위해 미국행 비행기에 올랐다. 그는 텍사스주 배스트럽 공장에서 열린 전략 워크숍 회의를 주재하며 현지 생산능력 확대와 북미 AI 데이터센터 시장 대응 방안을 논의할 예정이다. 구 회장은 올해 상반기 북미에서 1조2000억원의 신규 사업을 수주하며 높은 성장세를 이어가고 있어 이번 방문은 전략적 중요성을 가진다.

통신

AIDC 키우는 통신3사···SKT '분업', KT '네트워크', LGU+ '표준화'

SK텔레콤(이하 SKT), KT, LG유플러스(이하 LGU+) 등 이동통신 3사가 AI데이터센터(이하 AIDC)에 꽂혔다. AIDC가 차세대 먹거리로 떠오르면서 시장 선점을 위한 인프라 확장에 속도를 내는 모습이다. 다만 확장 전략은 제각각이다. SKT는 AIDC 사업을 전담하는 별도 법인 간 역할을 나눠 전문성을 높이고 KT는 기존에 보유한 전국 네트워크 인프라를 최대한 활용하는 전략을 택했다. LGU+는 데이터센터 구축 모델을 표준화해 건축 기간을 단축하겠다는 구상이다. 7일 IT업계에 따르면 LGU+는 지난 4일 GS건설, 자이C&A, 간삼건축, D&O CM과 '사전제작형 모듈러 데이터센터(PMDC, Pre-fabricated Modular Data Center) 얼라이언스(Alliance) 구축을 위한 업무협약'을 체결했다. 이를 통해 이들은 100메가와트(MW) 규모 하이퍼스케일 PMDC를 중심으로 신규 구축형과 기존 건축물을 데이터센터로 전환하는 레트로핏형 표준모델을 공동 개발한다. PMDC는 건축 구조물과 전력·냉각설비 등을 공장에서 사전 제작한 뒤 현장에서 조립하는 방식으로, AIDC 구축 기간을 단축하고 품질 일관성을 높이는 게 핵심이다. L

종목

[특징주]DB하이텍, 증설 추진 기대에 강세···전력반도체 성장동력 주목

DB하이텍이 차세대 전력반도체 양산 체제 구축 계획과 1조5000억원 규모의 신규 투자 계획 발표로 주가가 장 초반 강세를 보이고 있다. 투자는 반도체 생산능력과 AI, 전기차, 신재생에너지 대응력을 높이기 위한 전략이다. 상반기 실적 역시 매출 7740억원, 영업이익 1721억원으로 크게 개선됐다. 8인치 파운드리 시장의 타이트한 수급, BCD 공정 비중 확대, 전력관리반도체 수요 증가가 수익성을 지지할 전망인 가운데 중국 고객사 의존도와 SiC 양산 일정 지연 등은 투자 리스크로 꼽힌다.

종목

[특징주]두산퓨얼셀, 미국 첫 대규모 연료전지 진출···장 초반 16% 급등

두산퓨얼셀이 미국 자회사 하이엑시엄과 5014억원 규모의 인산형 연료전지 공급계약을 체결했다. 이는 미국 전력시장 첫 진출로, 연료전지는 AI 데이터센터에 공급될 예정이다. 계약금액이 지난해 매출을 상회하며, 이에 힘입어 NH투자증권은 두산퓨얼셀의 목표주가를 5만8000원으로 상향하고 투자의견을 'BUY'로 조정했다.

종목

[애널리스트의 시각]NHN, AI 데이터센터 성과 확인···추가 상승여력 충분

NHN이 양평 데이터센터를 본격 가동하면서 매출과 이익 증가를 실현해 증권가의 긍정적인 평가를 받고 있다. 포항 데이터센터 임차와 추가 건설로 클라우드 사업 확대가 기대되며, 주요 증권사들은 NHN의 목표주가를 상향 조정했다. AI 데이터센터 장기계약 및 GPU 확보 전략에 따라 실적 변동 가능성이 주목된다.

통신

LG유플러스·GS건설, '조립식' AI 데이터센터 표준모델 만든다

LG유플러스와 GS건설이 AI 데이터센터 구축 기간을 단축하고 인프라 수요에 대응하기 위해 사전 제작형 모듈러 데이터센터(PMDC) 표준모델 개발에 협력하기로 했다. 양사는 설계, 시공, 운영 전반에 걸쳐 공동으로 표준화된 모델을 구축하며, 관련 전문기업들과 얼라이언스를 결성해 100MW 규모 하이퍼스케일 PMDC 및 다양한 모델을 검토했다.