롯데카드, 3억달러 규모 신규 ESG 해외 ABS 발행

저소득층 금융지원 등에 사용···누적 18억달러 조달

사진=롯데카드 제공

롯데카드가 해외 자산유동화증권(ABS) 발행을 통해 ESG 기반 자금 조달을 이어갔다.

23일 롯데카드는 3억달러(약 4419억원) 규모 신규 ESG 해외 ABS(자산유동화증권)를 발행했다고 밝혔다.

이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 한 구조로 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 롯데카드는 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금을 조달해 금융비용을 절감했으며, 통화 및 금리 스와프 계약을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크도 최소화했다고 설명했다.

이번에 발행한 ABS는 사회적 채권(Social Bond)으로 분류된다. 조달 자금은 저소득층과 취약계층을 대상으로 한 금융 지원에 사용될 예정이다.

롯데카드의 ESG 해외 ABS 발행은 이번이 다섯 번째로, 2021년 첫 발행 이후 누적 조달 규모는 17억6000만달러(약 2조3088억원)에 달한다.

롯데카드 관계자는 "해외 ABS 발행을 통해 자금 조달원을 다변화해 시장 변동성에 대한 대응력을 강화했다"며 "향후에도 다양하고 지속적인 해외 조달을 통해 안정적인 자금 조달 환경을 구축하겠다"라고 밝혔다.