IBK투자증권 “현대로템, 해외 수주 개선 확인 필요”

IBK투자증권은 현대로템에 대해 주가가 반등하기 위해 해외 수주 개선 확인이 필요하다고 진단하며 투자의견 중립을 유지했다.

IBK투자증권 이상현 연구원은 “현대로템의 신규 수주는 2015년 1조3000억원에 그쳐 전년비 69% 감소했고, 연초 수주목표 4조4000억원 대비로도 크게 미달했다”며 “국내 물량은 독점적인 구조여서 안정적인 수주가 가능하지만 해외부문은 중국, 일본과 의 경쟁에서 고전하고 있다”고 설명했다.

미래 외형 성장이 뒷받침 되지 않는 상황에서 이익 개선은 제한적일 것으로 예상되는 점이 가능 큰 우려사항이라고 지적했다.

이 연구원은 “현 주가가 PBR(주가순자산배율) 1배 이하로 하락한 상황이어서 추가적인 하락 리스크는 제한적일 것으로 예상되나 추세적으로 반등하기 위해서는 해외 수주 개선 확인이 필요해 보인다”고 진단했다.

김수정 기자 sjk77@