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유통 불황에도 1조 몰린 롯데쇼핑···재무개선 기대에 베팅

유통업계 침체에도 롯데쇼핑이 대규모 회사채 수요예측에서 높은 경쟁률로 흥행했다. 점포 효율화와 자산 재편 등에 힘입어 재무구조 개선 노력이 시장 신뢰를 얻었으나, 총차입금과 이자비용 부담, 해외 지급보증 등 중장기 재무 리스크는 여전하다는 평가다.

보도자료

4월 직접금융 조달 22조6157억원···금융채 증가에 13%↑

4월 기업의 주식·회사채 공모발행액이 22조6157억원으로 전월보다 13.2% 증가했다. 주식 발행은 IPO 감소로 줄었지만 회사채가 금융채를 중심으로 늘었고, CP·단기사채 발행액도 226조6038억원으로 13.0% 증가했다.

증권일반

3월 기업 자금조달 220조원대···주식·회사채·단기자금 동반 증가

지난달 기업들의 자금조달 규모가 전월보다 늘며 220조원대를 기록했다. 주식 발행은 유상증자 확대 영향으로 증가했고, 회사채는 금융채와 자산유동화증권(ABS) 발행이 늘며 소폭 확대됐다. 기업어음(CP)과 단기사채 등 단기자금 조달도 25%대 증가했다.

증권일반

'유증의 역설' 재무개선 vs 성장투자···투자자 시선 갈렸다

최근 고금리와 회사채 시장 위축으로 기업들이 자금조달 방식을 부채에서 유상증자 등 자본 확충으로 전환하고 있다. 차입금 상환과 성장 투자에 유상증자를 활용하는 사례가 늘어나면서 자금 사용 목적에 따라 투자자 평가도 엇갈리고 있다.

증권일반

2월 기업 직접금융 19조2497억원···회사채 증가가 견인

2026년 2월 기업의 직접금융 조달 규모는 19조2497억원으로 전월 대비 8.5% 증가했다. 주식 발행이 215.6% 급증했고, 회사채 발행도 금융채를 중심으로 확대됐다. 반면 일반회사채와 자산유동화증권은 감소했다.

건설사

건설사 회사채 흥행의 비결···'그룹 지원 여력'이 갈랐다

대형 건설사들의 회사채 수요예측이 흥행하며 회사채 발행 규모가 크게 확대됐다. 현대건설, SK에코플랜트, 한화 등이 높은 그룹 신용도와 재무 지원력을 앞세워 모집액의 5~8배에 달하는 주문을 받았다. 반면 롯데건설은 미매각 등으로 자본조달 비용이 크게 늘었다. 회사채 시장에서 그룹 차원의 재무 안정성이 투자 판단의 핵심 변수로 작용하고 있다.

중공업·방산

한화에어로스페이스 회사채 3조 '열풍'···내수·수출 '쌍끌이'

한화에어로스페이스가 회사채 수요예측에서 3조원이 넘는 자금을 유치하며 시장의 신뢰를 입증했다. 방산 실적 호조와 수출, 내수 성장, 한화오션 편입 효과로 자금 조달 여건이 크게 개선됐다. 조달 자금은 차입 상환과 함께 협력사 금융지원 등 공급망 안정에 집중할 예정이다.

건설사

HDC현대산업개발, 안정적 재무성과 지표로 '시장신뢰' 입증

HDC현대산업개발이 그동안 추진해온 재무구조 개선과 내실 경영 전략이 시장에서 신뢰를 얻으며 성과로 이어지고 있다. 30일 HDC현대산업개발에 따르면 안정적인 신용등급 유지, 부채비율 개선, 자산 효율화 성과가 확인되면서 최근 회사채 수요예측에서 모집액을 초과하는 투자자 관심이 집중됐다. HDC현대산업개발은 앞으로도 재무 안정성을 토대로 책임 있는 성장을 이어간다는 계획이다. HDC현대산업개발은 올해 4조3059억원의 매출 목

증권일반

올 상반기 회사채 146조원 발행···반기 기준 역대 최대

2025년 상반기 기업들의 회사채 발행규모가 145조6986억원으로 반기 기준 역대 최대치를 기록했다. 기업어음과 단기사채도 각각 237조6773억원, 520조641억원으로 큰 폭 증가했다. 한편, IPO와 유상증자는 감소세를 보였다.