건설사

건설사 회사채 흥행의 비결···'그룹 지원 여력'이 갈랐다

대형 건설사들의 회사채 수요예측이 흥행하며 회사채 발행 규모가 크게 확대됐다. 현대건설, SK에코플랜트, 한화 등이 높은 그룹 신용도와 재무 지원력을 앞세워 모집액의 5~8배에 달하는 주문을 받았다. 반면 롯데건설은 미매각 등으로 자본조달 비용이 크게 늘었다. 회사채 시장에서 그룹 차원의 재무 안정성이 투자 판단의 핵심 변수로 작용하고 있다.

중공업·방산

한화에어로스페이스 회사채 3조 '열풍'···내수·수출 '쌍끌이'

한화에어로스페이스가 회사채 수요예측에서 3조원이 넘는 자금을 유치하며 시장의 신뢰를 입증했다. 방산 실적 호조와 수출, 내수 성장, 한화오션 편입 효과로 자금 조달 여건이 크게 개선됐다. 조달 자금은 차입 상환과 함께 협력사 금융지원 등 공급망 안정에 집중할 예정이다.

건설사

HDC현대산업개발, 안정적 재무성과 지표로 '시장신뢰' 입증

HDC현대산업개발이 그동안 추진해온 재무구조 개선과 내실 경영 전략이 시장에서 신뢰를 얻으며 성과로 이어지고 있다. 30일 HDC현대산업개발에 따르면 안정적인 신용등급 유지, 부채비율 개선, 자산 효율화 성과가 확인되면서 최근 회사채 수요예측에서 모집액을 초과하는 투자자 관심이 집중됐다. HDC현대산업개발은 앞으로도 재무 안정성을 토대로 책임 있는 성장을 이어간다는 계획이다. HDC현대산업개발은 올해 4조3059억원의 매출 목

증권일반

올 상반기 회사채 146조원 발행···반기 기준 역대 최대

2025년 상반기 기업들의 회사채 발행규모가 145조6986억원으로 반기 기준 역대 최대치를 기록했다. 기업어음과 단기사채도 각각 237조6773억원, 520조641억원으로 큰 폭 증가했다. 한편, IPO와 유상증자는 감소세를 보였다.

건설사

HDC현대산업개발, 2분기 영업이익 803억원···전년比 49.1% 증가

HDC현대산업개발이 2분기 연결 영업이익 803억원을 기록하며 전년 동기 대비 49.1% 증가했다. 매출액과 순이익은 각각 1조1632억원, 527억원으로 상승했다. 서울원 아이파크 등 자체사업이 실적을 견인했으며, 하반기 대형 프로젝트 착공으로 매출 반영이 본궤도에 오를 전망이다.

건설사

"목표액의 6배"···SK에코플랜트, 회사채 수요예측 흥행 성공

SK에코플랜트가 진행한 회사채 수요예측에서 1300억원 모집에 8830억원이 몰리며 시장의 높은 투자 관심이 확인됐다. 1~2년물 전체에서 예측치를 크게 넘어섰고, 회사는 차환 목적 등으로 자금 활용을 계획하고 있다. 발행 규모 증액도 검토 중이다.

건설사

롯데건설, 1100억원 규모 회사채 전량 미매각

롯데건설이 올해 첫 회사채 공모 수요예측에 나선 결과 채권 전량이 미매각된 것으로 알려졌다. 23일 금융투자업계에 따르면 롯데건설은 23일 진행한 1100억원 규모 공모채 수요예측에서 1건의 매수 주문도 받지 못했다. 특히 롯데건설은 1년물과 1.5년물 희망금리 밴드로 각각 5.4~5.7%, 5.6~5.9%를 제시해 상대적으로 높은 금리를 약속했으나 투자자들의 호응을 얻는 데 실패했다. 업계에서는 건설업 침체와 부동산 PF 부실 우려 등이 흥행에 악영향을 준 것으

여행

호텔신라, 4000억 회사채로 유동성 방어···면세 적자에 '현금 확보' 집중

호텔신라가 총 4000억원 규모의 회사채를 발행하며 유동성 확보에 나섰다. 적자 탈출이 지연되고 있는 면세(TR) 부문과 줄어든 현금성 자산 상황을 고려하면, 이번 조달은 공격적 투자보다 재무 안전판 구축에 방점이 찍혀 있는 것으로 풀이된다. 7일 전자공시시스템에 따르면 호텔신라는 지난 4월 28일 총 4000억원 규모의 무보증 일반사채를 발행했다. 이번 회사채는 '제76회차'로 통합 분류되지만, 만기 구조에 따라 총 세 개로 나눠 발행됐다. ▲76-1회차는

금융일반

신보, 산은 등과 QIB 회사채보증 프로그램 최초 발행 기념식 개최

신용보증기금이 QIB 시장 활성화를 위한 회사채보증 프로그램을 선보였다. 이번 프로그램은 중견기업이 발행하는 QIB 회사채의 원리금을 보증하여 최고 등급을 확보하고 안정적인 자금 조달을 지원한다. 이를 통해 중견기업의 금융 시장 접근성이 향상되고 자금 조달비용이 감소할 것으로 기대된다.