증권일반

올해 주식 발행액 '반토막'···IPO·유상증자 동반 위축

올해 1~9월 주식 발행을 통한 자금조달이 전년 동기보다 48.5% 감소했다. 9월에도 IPO 증가분을 유상증자 감소분이 웃돌면서 주식 발행액이 줄었다. 반면 금융채를 중심으로 회사채 발행이 늘었고 CP·단기사채 발행액도 증가했다.

증권·자산운용사

자본확충 속도 내는 교보증권···우량 PF 확대 속 위험관리 '과제'

교보증권은 종합금융투자사업자 진입을 위해 자본확충을 추진하고 있다. 최근 3000억원 규모의 유상증자를 결정하며 자기자본을 2조5000억원대로 늘렸다. 대출채권 매입확약 한도는 전년 대비 25.6% 증가한 1조2063억원을 기록했다. 이러한 자본확충과 매입확약 확대는 우량 부동산 PF 사업장과 연결되어 있으며, 교보증권은 수익 기반 강화를 목표로 하고 있다. 종투사 지정 목표를 2029년까지 달성하기 위해 추가 자본확충이 필요하다.

종목

[특징주]노을, 최대주주 변경 기대감에 이틀 연속 상한가

인공지능 기반 체외진단 기업 노을이 지구홀딩스를 대상으로 한 제3자배정 유상증자를 결정하면서 주가가 전 거래일에 이어 계속해서 상한가를 기록 중이다. 이로 인해 최대주주가 지구홀딩스로 변경될 가능성이 커져 투자심리가 자극되었다. 노을은 110만주 신주를 2500원에 발행해 총 27억5000만원을 조달할 계획이며, 신주 상장은 11월 18일 예정이다.

에너지·화학

에코프로비엠, 유증 103% 청약···인니·헝가리에 8861억 베팅

에코프로비엠이 우리사주조합과 구주주를 대상으로 한 유상증자에서 총 103.25%의 청약률을 기록하며 자금을 성공적으로 확보했다. 7650억원은 인도네시아 BNSI 니켈 제련소에 투자해 연간 9만톤 규모의 니켈 생산능력을 확보하고 하이니켈 삼원계 양극재의 원가 경쟁력과 공급 안정성을 높일 방침이다. 1211억원은 헝가리 공장에 투입된다. 신주는 11월5일 상장될 예정이다.

종목

[특징주]하이퍼코퍼레이션, 유증·최대주주 변경에 이틀째 상한가

하이퍼코퍼레이션이 110억원 규모의 제3자배정 유상증자와 최대주주 변경 소식으로 이틀 연속 상한가를 기록했다. 이날 주가는 전날보다 29.84% 오른 2515원에 거래되며, 이전 거래일에도 30% 상승해 1937원에 마감했다. 이번 유상증자로 새로 발행되는 주식은 835만2315주이며, 에이아이 밸류크리에이션신기술조합이 새로운 최대주주로 자리 잡을 예정이다. 자금 조달 목표는 운영자금과 신규사업 개발에 사용된다.

제약·바이오

삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 공개매수 87.88% 응모···인수 최소 조건 충족

삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹(PolyPeptide Group) 공개매수에서 최소 수락 조건을 충족했다. 13일 삼성바이오로직스는 공개매수 잠정 중간 결과 응모 지분율이 87.88%를 기록해 최소 조건인 66.7%를 넘어섰다고 밝혔다. 삼성바이오로직스에 따르면 지난 9월 15일부터 10월 12일까지 진행된 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수에서 총 2901만4418주가 응모한 것으로 잠정 집계됐다. 이번 공개매수는 폴리펩타이

종목

[특징주]HLB제약, 유증 신주 1076만주 상장에 프리마켓 약세

HLB제약이 대규모 유상증자 신주 상장에 따른 물량 부담으로 프리마켓에서 약세를 보이고 있다. 전날 HLB그룹의 FDA 품목허가 소식에 급등한 만큼 차익실현 매물도 함께 출회되는 모습이다.

제약·바이오

알테오젠, 2000억 투자 유치에 자회사 합병···사업 경쟁력 강화 '시동'

코스닥 상장사 알테오젠이 2000억원 규모의 외부 자금을 유치하여 사업구조 재편 및 신사업 확대에 나서고 있다. 알테오젠은 스카이알트를 제3자배정 대상자로 선정하고 유상증자를 통해 자금을 조달했으며, 자회사 알테오젠바이오로직스를 흡수합병하여 FIBCO 체계를 구축하려는 계획이다. 이로써 연구개발부터 상업화까지 아우르는 통합형 사업 구조를 마련하고 경쟁력을 강화하겠다는 방침이다.

증권·자산운용사

종투사 도전장 낸 한화투자證···5000억 수혈에도 'IB 확대' 숙제

한화투자증권이 종합금융투자사업자 진입을 위해 5000억원 규모의 자본을 확충한다. 유상증자가 완료되면 자기자본은 3조원에 근접하게 된다. 이번 자금 조달은 IB 부문 경쟁력 강화 및 종투사로 인한 신용공여 여력 증가를 위한 전략적 움직임으로 평가된다. 다만 IB 순영업수익 감소 및 부동산 PF 시장의 대형사 중심 현상에 대해선 과제가 남아있다.

증권·자산운용사

한화투자증권, 유증 5000억·신종자본증권 4000억···'종투사 정조준'

한화투자증권이 종합금융투자사업자 진입을 위해 자본 확충에 나선다. 이사회에서 5000억원 규모의 유상증자와 최대 4000억원의 신종자본증권 발행을 결의했다. 자본 확충을 통해 안정적인 재무 기반을 확보하고, 자산 운용 및 투자 여력을 확장하며, 디지털 금융 혁신과 글로벌 협업을 통한 성장 기회를 모색할 계획이다.