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[애널리스트의 시각]에스티팜, 환율에 꺾인 이익···임상 불확실성에 목표주가↓

에스티팜의 목표주가가 수익성 둔화와 고객사 임상 불확실성을 반영해 인하되었다. 대신증권, 신한투자증권, KB증권 모두 목표주가를 15만원으로 조정하였으나 '매수' 의견은 유지했다. 원화 강세와 제품 구성 변화로 영업이익이 기대에 미치지 못했지만, 수주잔고가 최대 수준으로 늘어나 중장기 성장은 유효하다는 평가다. RNA 치료제 파이프라인의 확장과 신규 수주가 장기적 성장의 관건이 되고 있다.

제약·바이오

에스티팜, 913억 '잭팟'으로 입증한 K-CDMO 저력··· 비결은 '품질·상업화 경험'

차세대 바이오의약품으로 주목받는 리보핵산(RNA) 치료제 시장이 급팽창하는 가운데, 에스티팜이 대규모 수주 성과를 내며 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 시장 내 독보적인 입지를 다시 한번 증명했다. 최근 에스티팜은 913억원 규모의 올리고핵산(Oligonucleotide) 치료제 원료의약품 공급계약을 체결했다. 통상 900억원을 웃도는 단일 수주 규모는 임상용 시료 수준을 넘어 글로벌 상업화 단계 진입 물량으로 풀이된다. 글로벌 빅파마들이 믿고 맡기는

제약·바이오

에스티팜, 913억원 규모 올리고 원료 수주···단일 계약 최대

에스티팜이 미국 소재 글로벌 바이오기업과 913억원 규모의 올리고핵산 치료제 원료의약품 공급계약을 체결했다. 이번 계약은 역대 최대 단일 수주 규모로, 공급기간은 올해부터 2027년 11월까지다. 에스티팜은 생산역량과 품질관리, 맞춤형 서비스 등으로 글로벌 CDMO 기업으로 입지를 강화했다.

제약·바이오

에스티팜 성장축 '쌍끌이'···수주 늘고 HIV 신약 성과

에스티팜이 CDMO 사업 수주잔고를 5000억원 이상으로 늘리며 유럽 글로벌 제약사와 119억원 규모 공급 계약을 체결했다. 동시에 자체 개발한 HIV 치료제 STP0404의 임상 개념입증을 확보해, 기존 치료제와 차별화된 기전을 입증하며 신약개발 성장도 강화했다.

제약·바이오

주력 사업 고른 성장···동아쏘시오그룹, 1Q 매출 6.9%↑

동아쏘시오홀딩스는 2026년 1분기 연결 매출이 전년 동기 대비 6.9% 증가한 3,510억원을 기록했다. 동아제약·에스티젠바이오·동아에스티 등 계열사별 매출 성장과 신약 및 연구개발 성과가 두드러졌다. 특히 에스티팜은 고마진 품목과 환율 효과로 영업이익이 1,000% 넘게 증가했다. 계열사 다각화와 헬스케어 사업 확장, 연구개발 성과가 실적 개선에 기여했다.

종목

[애널리스트의 시각]'호실적' 에스티팜, 탑라인 결과 주목···목표가 줄상향

에스티팜이 주요 고객사의 파이프라인 진전과 HIV 2a상 결과 기대감, RNA 모달리티에 대한 투자 심리로 연초 이후 주가가 35% 상승했다. 키움증권과 다올투자증권이 목표주가를 상향 조정한 가운데, 4분기 실적도 시장 예상치를 충족했다. 올해 매출과 영업이익 성장세가 예상된다.

제약·바이오

동아쏘시오그룹, 계열사 호실적에 영업익 '쑥'···성장 기반 강화(종합)

동아쏘시오홀딩스가 2025년 연결 기준 매출 1조4,298억원, 영업이익 978억원을 기록하며 전년 대비 각각 7.2%, 19.1% 증가했다. 동아제약, 에스티젠바이오, 용마로지스 등 주요 자회사의 성장과 에스티팜의 CDMO 사업 호조가 실적 개선을 이끌었다. 동아에스티도 ETC·해외사업에서 견조한 성과를 올렸다.

제약·바이오

에스티팜, 연간 영업익 551억원···전년比 98.9%↑

에스티팜이 올리고 신약 CDMO 사업의 성장에 힘입어 2025년 4분기 영업이익 264억원, 연간 매출 3,316억원을 기록했다. 상업화 올리고 의약품 매출이 35% 증가하며 수주잔고와 포트폴리오 확대도 이뤄졌다. 스몰몰레큘, mRNA, CRO 등 다양한 사업 부문에서도 성장을 보였으며, 2026년 제2올리고동 가동과 신약 임상 진행 등 미래 성장 동력을 확보했다.