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[애널리스트의 시각]LG유플러스, 실적 개선에 AI 데이터센터·주주환원까지···"2만원 넘긴다"
LG유플러스가 올해 본업 실적 개선에 이어 내년 주주환원 확대와 인공지능 데이터센터(AIDC) 성장으로 기업가치를 재평가받을 수 있다는 전망이 나온다. 증권가는 올해 영업이익이 전년 대비 20~30%대 늘고, 파주 AIDC의 이익 기여도 2028년부터 본격화할 것으로 보고 2만원대 목표주가를 유지하고 있다.
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[애널리스트의 시각]주주환원율 50% 꺼낸 DB손보···목표가 줄상향
DB손해보험이 2030년까지 주주환원율을 50%로 확대하는 신규 기업가치 제고계획을 발표하자, 증권사들이 목표주가를 잇달아 상향 조정했다. 본업 경쟁력 강화, 자본효율성 지표 관리, 글로벌 포트폴리오 구축, 세이프티플로어 설정 등 네 가지 방향을 제시했으며, 수익성 중심 경영과 주주환원 확대 정책이 긍정적 평가를 받았다.
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[애널리스트의 시각]KCC, 본업 회복에 삼성물산 배당 효과···증권가 매수 유지
KCC가 실리콘 사업의 수익성 회복과 보유 투자자산을 활용한 주주환원 확대를 바탕으로 기업가치 재평가 기대를 받고 있다. 2분기 실리콘 부문 영업이익은 전 분기 대비 1358% 증가했고, 삼성물산 특별배당과 투자자산 매각이 주주환원으로 이어지는 구조도 구체화됐다.
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[애널리스트의 시각]DB손보, 주주환원 확대에 높아지는 눈높이···"26만원 간다"
DB손해보험이 2030년까지 주주환원 정책을 강화하고 DPS를 매년 두자릿수 성장시키겠다고 밝히자, 삼성증권·신한투자증권·한화투자증권 모두 목표주가를 상향하고 투자 의견을 '매수'로 유지했다. 증권가는 배당확대의 투명성 및 가시성 강화, DCR 도입 등 정책 변화로 배당 매력이 높아진 것으로 평가했다.
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[특징주]실적 기대감에 목표가 상향까지···에쓰오일, 8%대 상승
에쓰오일이 정제마진 강세와 하반기 실적 개선 기대에 장 초반 8%대 상승하고 있다. 유안타증권과 신한투자증권은 사우디 원유 공식판매가격(OSP) 하락 등을 근거로 목표주가를 각각 상향했다.
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[애널리스트의 시각]시설 투자에 2700억 쏟아붓는 심텍···"19만원까지 간다"
증권가가 2742억원 규모의 신규 시설투자를 발표한 심텍에 대해 17만~19만원의 목표주가를 유지했다. 고객사의 SoCAMM 물량 확대 요구가 이어지는 가운데 전용 공장 신설을 통한 생산능력 확대가 중장기 실적 성장을 뒷받침할 것으로 봤다. DB증권은 증설 효과를 반영해 2028년 매출액 전망치를 3조원으로 상향했다.
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[애널리스트의 시각]한미약품, 3조 기술수출에 몸값 '쑥'···"76만원 간다"
한미약품이 차세대 비만치료제 후보물질 HM17321을 대규모로 기술이전하면서 증권사들이 목표주가를 잇달아 상향했다. NH투자증권은 글로벌 근육 유지 비만치료제로 성장 가능성을 높게 평가했으며, DS투자증권은 병용 치료제 가치에 주목했다. 삼성증권은 주가 급등을 반영해 투자의견을 중립으로 낮췄다.
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[애널리스트의 시각]삼성생명 목표주가 하향···밸류업 정책에 주목
증권사들이 삼성생명 목표주가를 엇갈리게 제시했다. 대신증권과 NH투자증권은 보유 지분 가치 하락과 밸류업 정책 미발표 등을 고려해 각각 44만원, 39만원으로 하향 조정했다. 반면 하나증권은 삼성전자 특별배당 수혜와 신계약 서비스마진 성장 가능성을 반영해 37만원으로 상향했다.
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[애널리스트의 시각]LG, 2분기 영업익 92.5%↑···증권가 "하반기도 개선 지속"
LG가 2분기 실적 호조와 계열사 실적 개선으로 증권사들의 목표주가 상향 조정을 받고 있다. 자사주 소각과 배당성향 상향 등 주주환원 노력도 기업가치 재평가 요인으로 꼽힌다. 영업이익과 매출 증가, 지분법손익 확대에 따라 추가적인 주가 상승 기대감이 높아졌다.
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[애널리스트의 시각]한국전력, 원가 부담·국제유가 상승에 목표주가 '뚝뚝'
중동 분쟁의 장기화와 원가 부담 상승으로 인해 증권가가 한국전력의 목표주가를 일제히 하향 조정했다. 유가 상승과 전기요금 인상 불투명 등 단기 실적 둔화가 예상되나, 반도체·AI 프로젝트에 따른 전력 수요 및 해외 원전 경쟁력 등 중장기 모멘텀은 여전히 견조하다는 평가다.
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