삼성생명, 15억달러 해외 신종자본증권 발행···보험업계 '최대'

30년 만기 15억달러 발행···최종 금리 6.875% 확정미국·유럽 등 해외 우량 장기투자자 참여 비중 49%조달 자금으로 자본건전성 강화···주주환원·신성장 동력 확보 추진

사진=강민석 기자

삼성생명이 글로벌 금융시장 불확실성 속에서도 15억달러 규모의 해외 신종자본증권 발행을 완료했다. 미국과 유럽 등 해외 우량 장기투자자의 참여 비중이 49%에 달하면서 글로벌 투자자들의 참여를 이끌어냈다.

27일 삼성생명에 따르면 30년 만기 해외 신종자본증권 15억달러(약 2조원) 규모의 발행을 완료했다. 최종 발행 금리는 6.875%로 확정됐다.

이번 발행 규모는 국내 보험업계 해외 신종자본증권 발행 중 역대 최대 수준이다. 최근 미국 국채 금리 변동성과 유가 불안 등으로 글로벌 금융시장의 불확실성이 커지면서 다수의 글로벌 발행사들이 발행 계획을 보류하거나 취소하는 상황에서 이뤄졌다.

삼성생명은 시장 불확실성에도 당초 계획한 발행 규모를 달성했다. 특히 미국과 유럽 등 글로벌 우량 장기투자자의 참여 비중은 49%로 집계됐다. 삼성생명은 국내 보험사가 발행한 신종자본증권 가운데 역대 가장 높은 해외 우량 자본 유치 비율이라고 설명했다.

삼성생명은 이번에 조달한 자금을 자본 건전성 강화 등에 활용할 계획이다. 자본 건전성 지표를 선제적으로 관리하는 동시에 안정적인 주주환원 정책을 이어가고 중장기 신성장 동력 확보에도 나선다는 방침이다.

삼성생명 관계자는 "이번에 조달한 자금을 활용해 자본 건전성 지표를 선제적으로 강화하는 한편 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 중장기 신성장 동력을 확보해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편 삼성생명의 총 자본 지급여력비율(K-ICS)는 올해 6월말 기준 208%로 직전분기(210%) 보다 0.2%포인트 감소했다. 같은 기간 기본자본 지급여력비율은 170%에서 177%로 7%포인트 늘었다.

많이 본 뉴스