지방은행, 중기대출 연체 1조원 돌파···추후 전망도 '울상'

5대 지방銀 중소기업 연체액 1조3649억원···전년比 75.1%↑

시중은행 연체율 0.3%대···지방은행 최대 0.45%p 치솟아

내수 침체에 '상생금융' 압박까지···건전성·수익성 하락 우려

국내 지방은행들이 중소기업 대출 부실 속에 건전성과 수익성에 뚜렷한 적신호가 켜졌다. 지역 경제의 버팀목 역할을 하는 중소기업들이 장기화된 내수 침체를 버티지 못하고 잇따라 한계에 직면하면서 이들을 주 고객층으로 삼는 지방은행의 대출 연체액이 1조 원을 훌쩍 넘어섰다.

특히 시중은행과 비교해 연체율 상승 폭이 가팔라, 향후 수익성 악화는 물론 지역 금융 생태계 전반의 위기로 번질 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있다.

20일 금융권에 따르면 지난해 부산·경남·전북·광주·iM뱅크 등 5대 지방은행의 중소기업 대출 연체액은 총 1조3649억원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 무려 75.1%나 급증한 수치다. 고금리와 고물가 장기화 속에서 이자조차 제때 내지 못하는 지역 중소기업들이 폭발적으로 늘어났다는 방증이다.

연체율의 상승세도 심상치 않다. 각 은행별 연체율 상승 폭을 살펴보면 경남은행이 전년 대비 0.45%포인트(p) 올라 가장 높은 상승 폭을 기록했다. 이어 전북은행(0.37%p), 광주은행(0.32%p), 부산은행(0.25%p), iM뱅크(0.21%p) 순으로 일제히 오름세를 보였다.

이는 국내 주요 시중은행들의 평균 대출 연체율이 0.3%대 수준에서 관리되고 있는 것과 극명하게 대비된다. 상대적으로 자본력과 신용도가 우량한 대기업 대출 위주로 포트폴리오를 다각화한 시중은행과 달리, 지역 중소기업에 대출이 편중된 지방은행의 구조적 취약성이 여실히 드러난 대목이다.

문제는 중소기업 대출이 지방은행 전체 대출에서 차지하는 비중이 절반 이상에 달한다는 점이다. 지방은행의 경우 전체 대출 가운데 50~60%가 중소기업 대출로 이뤄진 것으로 알려졌다. 중기 대출의 부실은 곧 은행의 대손충당금 적립 부담으로 이어지며 이는 필연적으로 순이익을 갉아먹는 핵심 원인으로 작용한다.

실제로 지난해 지방은행들의 순이익 성적표는 엇갈렸지만 속내를 들여다보면 실질적인 수익성 악화가 뚜렷하다. 부산은행(7%), iM뱅크(6.7%), 전북은행(4.6%)은 전년 대비 순이익이 증가했으나 경남은행(-5.6%)과 광주은행(-5.4%)은 감소세를 면치 못했다.

한 지방은행 관계자는 "지역 경기 침체가 장기화하고 지방 부동산 침체도 이어지면서 매년 부실대출이 늘어나고 있다"며 "특히 지난해 지역 중견기업들도 대출 연체가 크게 늘어나는 등 지역 거점 기업들이 도산하거나 한계 상황에 내몰리고 있다"고 설명했다. 이어 "지역 기업의 위기는 결국 지방은행의 위기로 직결되는 구조"라고 덧붙였다.

더욱 뼈아픈 것은 향후 전망 역시 좋지 않다는 점이다. 시장 금리 변동성이 여전한 가운데 실질적인 대출 금리 부담은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 지난해 말 국내 은행의 중소기업 대출금리(신규 취급 기준)는 평균 연 4.24%로 나타났다. 두 달 새 0.3%p 가까이 증가한 셈이다. 지방은행의 경우 지난해 4분기 중 중소기업에 평균 연 4.6~6.2%로 신용대출을 내준 것으로 전해졌다.

여기에 정부 및 금융당국의 강도 높은 '상생금융' 동참 압박도 지방은행의 건전성 관리를 방해하는 딜레마로 작용하고 있다. 취약 차주를 위한 이자 캐시백, 대출 금리 인하 등 사회적 책임 이행이 강조되고 있지만, 시중은행에 비해 기초 체력이 부족한 지방은행 입장에서는 이러한 비용 부담이 건전성 지표를 더욱 악화시키는 부메랑으로 돌아올 수 있기 때문이다.

금융권 한 관계자는 "지방 금융지주 역시 정부의 생산적 금융 및 포용 금융에 동참하고자 수십조원에 달하는 자금을 투입할 계획"이라며 "이는 곧 중소기업 대출 증가로 이어질 수 있어 지방은행의 대출자산 건전성이 더 악화할 수 있다"고 언급했다.