부실·규제 압박 쌓인 저축은행···금감원장 만남 앞두고 '초긴장'

역대급 연체율에 여신은 7개월째 내리막···건전성 악화일로

6·27 대책 이후 자산 성장 더 어려워져···M&A도 지지부진

이찬진 '소비자 보호·상생' 주문할 듯···업계 "숨통 틔워달라"

사진=저축은행중앙회 제공

저축은행업계가 이찬진 신임 금융감독원장과의 간담회를 앞두고 초긴장 상태에 놓였다. 연체율 급등과 대출 규제 강화, 구조조정 지연 등 현안이 산적한 상황에서 상생금융 부담이 가중될 것으로 예상돼서다.. 이 원장은 간담회에서 '소비자 보호'를 주문할 것으로 예상되는 가운데 업계는 금감원에 부실 정리 지원과 규제 완화를 건의할 것으로 알려졌다.

27일 금융권에 따르면 이 원장은 오는 28일 은행연합회장에서 은행장들과 첫 상견례를 갖는다. 이어 내달 1일에는 보험업권, 4일 저축은행업권, 8일 금융투자업권 등 업권별 릴레이 간담회를 진행할 계획이다. 이 원장은 업권별 주요 현안을 두루 청취하고 금융소비자 보호와 실물경제 지원, 생산적 금융 강화 등 새 정부의 국정기조에 부합하는 메시지를 전달할 것으로 알려졌다.

저축은행업계는 금감원장과의 첫 간담회를 앞두고 한층 더 긴장된 기류에 휩싸이고 있다. 은행이나 보험과 달리 자본력이 취약한 데다 건전성 지표의 급속한 악화로 생존 기로에 서 있기 때문이다.

올해 1분기 기준 79개 저축은행 평균 연체율은 9.0%로, 전년 말 대비 0.48%포인트(p) 상승하며 10년 만에 최고치를 경신했다. 저축은행중앙회에 따르면 상반기 동안 1조원 넘는 PF 부실채권이 정리돼 연체율이 1.2%p 낮아졌지만 여전히 금융당국이 권고한 하반기 목표치(5~6%)에 미치지 못하는 수준이다.

저축은행중앙회가 오는 29일 발표할 2분기 실적에서도 가시적인 건전성 개선을 확인하기는 어려울 전망이다. 자산 감소와 수익성 악화가 이어지고 있어 단기간 내 체질 개선이 쉽지 않다는 평가다.

수신 늘렸지만 대출 절벽···상생금융 부담까지 떠안아

저축은행의 여신 잔액도 꾸준히 감소해 서민·자영업자 대상 자금 공급 기능마저 위축되고 있다. 한국은행 통계에 따르면 지난 6월 말 기준 저축은행 여신 잔액은 94조9746억원으로, 지난해 12월 이후 7개월 연속 감소세다. 특히 저축은행의 여신 잔액이 95조원 아래로 떨어진 것은 2021년 9월 이후 3년 9개월 만이다.

이런 가운데 지난 6·27 가계부채 대책과 3단계 스트레스 DSR 시행이 저축은행의 자산 성장에 추가적인 족쇄로 작용하고 있다. 한국은행에 따르면 저축은행의 여신 잔액은 6월 말 기준 94조9746억원으로 전월 대비 7321억원 감소했다. 이는 2021년 9월(93조3669억원) 이후 최저치다.

자산 성장이 막히는 사이 예금 유동성 관리에도 비상이 걸렸다. 부동산 부실 우려로 투자심리가 위축되자 시중 자금이 안전자산인 예금으로 몰리면서 저축은행들은 지난해 말부터 공격적인 수신금리 인상을 이어왔다. 그 결과 지난 6월 말 기준 저축은행 수신 잔액은 99조5000억원으로 다시 100조원 수준에 근접했다.

문제는 이렇게 높인 예금금리 부담을 상쇄할 만큼 대출을 못 늘리면서 수익성 악화가 가속되고 있다는 점이다. 예금금리가 뛰면서 이자지급 비용은 커졌지만 대출 자산이 줄어 이자수익은 쪼그라드는 구조가 됐다.

여기에 정부가 추진 중인 서민금융 지원 방안에 따라 고금리 대출 고객 금리 인하, 장기연체채권 감면 등 저축은행들의 '상생금융' 요구까지 더해지면서 부담이 가중되는 모양새다. 자본과 재원은 상대적으로 약하지만 사회적 책임, 건전성 관리, 수익성 유지 등 대형은행들과 동일한 과제를 떠안은 셈이다.

저축은행업계는 내실 강화를 위해 자율적인 구조조정도 추진해왔지만 이마저도 난항을 겪고 있다. 업계 1위 도약을 노리던 OK금융그룹의 상상인저축은행·페퍼저축은행 동시 인수 시도는 사실상 무산된 상황이다. 협상 과정에서 매각가격에 간극은 좁혔지만 고용 승계 등 세부 조건에서 이견이 있었던 것으로 알려졌다.

상상인저축은행의 매각이 틀어진 데 이어 페퍼저축은행 인수 협상도 중단됐다. OK금융그룹은 페퍼저축은행의 최대주주인 KKR(콜버그크래비스로버츠)과 가격 조율에 나섰으나 양측의 입장은 좁혀지지 않았다.

그나마 라온저축은행은 KBI그룹을 새 주인으로 맞이하며 업권 재편의 물꼬를 텄다. 지난해 부동산 PF 부실로 적기시정조치(경영개선권고)를 받았던 라온저축은행은 최근 KBI그룹 계열사에 지분 60%를 넘기기로 하고 금융당국으로부터 대주주 변경 승인을 얻었다.

구조조정 지연 속 생존 지원 절실···세제·M&A 유인책 필요

시장에선 이를 저축은행 구조조정의 신호탄으로 평가하면서도 업권 전반으로 보면 아직 갈 길이 멀다는 반응이다. 전국 저축은행 중 재무건전성이 취약한 상당수가 잠재 매물로 거론되지만 시장 재편 속도는 더딘 상황이다. 당국이 M&A 관련 규정을 완화하며 업계 자율 정리를 유도하고 있으나 높은 부실 위험과 낮은 수익성으로 인수 매력이 높지 않아서다.

저축은행업계는 신임 금감원장과의 첫 간담회에서 생존을 위한 지원책을 요청할 것으로 관측된다. 업계는 부실 자산 손실처리 부담을 덜어줄 세제 인센티브, 회계 기준의 한시적 유연성 부여 등을 건의할 것으로 알려졌다.

특히 업계는 M&A 활성화를 위한 실질적 지원을 요구할 가능성이 높다. 이와 함께 중·저신용자 대출 확대를 위한 각종 규제 완화와 상생금융 비용 부담을 줄일 대책도 이 원장에게 요청할 것으로 보인다.

하지만 이 원장이 업계 요구를 곧장 수용할지는 미지수다. 이 원장은 취임 일성으로 금융소비자 보호와 실물경제 지원을 강조했고, 정부도 금융권 전반에 '상생 금융'을 주문하는 기조를 이어가고 있어서다. 과도한 규제 완화나 지원책보다는 사회적 책임 이행을 당부하는 메시지가 나올 가능성이 크다는 관측이 우세하다.

금융권 관계자는 "저축은행에 규제 완화보다 시급한 건 버틸 수 있는 최소한의 안전판을 마련해주는 것"이라며 "소비자 보호를 해치지 않는 범위 안에서 구조조정이 속도를 낼 수 있도록 제도적 뒷받침이 절실하다"고 말했다.