롯데카드, 3억달러 규모 해외 ABS 발행···"안정적 자금 확보"

롯데카드 CI. 사진=롯데카드 제공

롯데카드는 12일 3억달러(약 4200억원) 규모 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 밝혔다.

이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며 BNP파리바은행이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 조달된 자금은 운영자금으로 사용할 예정이며 통화 및 금리 스와프(Swap)를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

또 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융비용을 절감했다는 게 회사 측 설명이다.

롯데카드는 2019년 롯데그룹에서 MBK파트너스로 분리 매각된 이후 신용판매와 금융사업에서 견고한 성장세를 보이며 시장점유율을 확대하고 있다. 올 3분기 별도 기준 자산은 전년 동기 대비 9.6%, 영업수익은 8.9% 증가하며 이익 창출력이 확대됐다.

롯데카드 관계자는 "2024년 중 12억달러(약 1조7000억원) 이상의 해외 ABS를 발행해 안정적인 자금을 확보함과 동시에 자금조달원을 다변화해 안정적인 재무 구조를 구축했다"며 "어려운 금융시장 환경 속에서도 유동성을 충분히 확보하며 3개월 커버리지 비율이 연말 기준 100%를 상회할 것으로 전망되는 등 최근 변동성이 확대된 시장 상황에 보다 탄력적으로 대응할 수 있을 것으로 기대한다"라고 말했다.