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여행
1분기 745억 영업익 낸 호텔롯데···시장 시선은 '재무구조'로
호텔롯데는 면세점과 호텔사업 회복에 힘입어 실적이 반등하고 있다. 외국인 관광객 유입 증가와 FIT 수요 확대 등이 수익성 개선을 이끌고 있으나, 롯데렌탈 매각 무산으로 유동성 확보에 차질이 생겼다. 계열사 신용보강과 해외 사업 지급보증 등 잠재 재무 리스크도 이어지고 있다. 신종자본증권 발행 등 자본 확충으로 재무구조 개선을 모색하는 가운데, 실적 회복을 재무 안정성 강화로 연결하는 전략이 중요 과제로 부상했다.
보도자료
[애널리스트의 시각]탱크데이 후폭풍에도···신세계 목표가 66만원으로 상향
신세계가 '5·18 탱크데이' 논란 이후 주가 조정을 거친 가운데 NH투자증권이 목표주가를 66만원으로 높였다. 백화점과 면세점 실적 개선, 자사주 제외 기준 변경, 보유 지분 가치 확대가 반영됐다.
여행
中 단체관광 사라져도 웃었다···면세업계 부활 이끈 'FIT' 전환
국내 면세업계가 중국 단체관광객 의존에서 벗어나 개별관광객(FIT) 전략으로 매출 반등에 성공했다. K-뷰티·K-패션 및 체험형 콘텐츠가 외국인 소비를 견인하며 명동 등 주요 상권과 온라인몰 매출이 급증했다. 업계는 체험형 마케팅과 도심 쇼핑 플랫폼 전환에 집중 중이다.
종목
LG생활건강, 1분기 흑자 전환에 10%대 급등···증권가 "좀 더 지켜봐야"
LG생활건강이 1분기 시장 전망치를 크게 상회하는 실적을 발표하며 주가가 10% 넘게 급등했다. 중국 및 면세점 채널 수익성 개선이 주요 원인으로 꼽히나, 구조조정과 마케팅비 상승이 이후 실적에 부담으로 작용할 전망이다. 증권가는 실적 회복의 지속성에 신중한 입장이다.
투자전략
신영증권, 신세계 목표가 50만원으로 56%↑···"백화-면세-인터 삼박자 호황"
신영증권이 신세계의 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 50만원으로 상향했다. 백화점 리뉴얼 효과와 면세점 비용 절감, 신세계인터내셔날 실적 개선이 맞물리며 올해 영업이익이 전년보다 41.7% 늘어날 것으로 추정했다.
종목
[애널리스트의 시각]호텔신라 "올해 영업익 2000억원 간다"...목표가 9만원으로 '껑충'
DB증권이 호텔신라의 면세점 수익성 개선과 구조적 체질 변화를 근거로 목표주가를 90000원으로 38.5% 상향했다. 할인율 축소, 인천공항 DF1 영업 종료, 인바운드 수요 회복 등이 반영되며 올해 영업이익은 2000억원에 근접할 것으로 전망됐다.
유통일반
면세점 4사 수익성 갈렸다...롯데·현대 흑자전환, 신세계·신라 적자 지속
2025년 국내 주요 면세점 4사의 수익성에 뚜렷한 차이가 나타났다. 롯데면세점과 현대백화점 면세점은 비효율 점포 정리와 수익성 높은 고객 확대 전략으로 흑자전환에 성공했다. 반면 신세계·신라면세점은 인천공항점 등 비용 부담에 영업적자를 벗어나지 못했다. 업계는 외국인 관광객 증가와 비효율 점포 정리 효과로 올해 실적 회복을 기대하고 있다.
종목
[애널리스트의 시각]신세계, 백화점·면세 '더블 호재'···목표가 47만원 상향
신세계가 백화점 본업의 성장과 면세점 흑자 전환에 힘입어 4분기 시장 기대를 상회하는 실적을 기록했다. 명품과 주얼리 등 고가 품목 판매와 외국인 매출 증가가 실적 개선을 이끌었다. 증권사들은 신세계의 경쟁력과 수익성 중심 전략을 높게 평가하며 목표주가를 크게 상향 조정했다.
여행
호텔신라, 면세보다 호텔로 무게 이동
호텔신라가 면세점 중심 사업에서 호텔·레저 부문으로 주력 영역을 옮기고 있다. 면세 사업 수익성 악화에 따라 호텔 사업 확대와 글로벌 진출에 집중, 2023년 영업이익이 흑자로 전환됐다. 신라모노그램 브랜드를 앞세워 중국 시안 등 해외 시장 진출도 가속화하고 있다.
종목
[애널리스트의 시각]호텔신라, 시장 기대치 밑도는 실적···목표가 줄하향
호텔신라가 지난해 4분기 실적에서 영업적자를 기록하며 시장 기대치를 하회했다. 마카오 지점 및 인천공항점 철수로 매출 타격이 불가피한 가운데, 증권가는 호텔신라의 목표주가를 잇따라 하향 조정했다. 향후 시내 면세점과 호텔 사업 강화, 단체관광객 수요 증가가 실적 반등의 핵심 변수로 부상하고 있다.
