iM증권, 1500억원 신종자본증권 발행···성장기반 강화

30년 만기 영구채 발행으로 자본 확충

자기자본 1조2900억원·NCR 478% 전망

채권·IB 중심 영업 경쟁력 강화 추진

사진=iM증권

iM증권은 중장기 성장 기반을 마련하기 위해 이달 중 총 1500억원 규모의 30년 만기 신종자본증권을 발행한다고 9일 밝혔다.

신종자본증권은 회계상 자본으로 인정되는 채권으로 자본 확충 수단으로 활용된다. 발행사 결정에 따라 만기를 연장할 수 있는 것이 특징이다.

이번 신종자본증권은 600억원과 900억원 규모 두 차례로 나뉘어 발행된다. 발행 금리는 각각 연 5.9%, 연 5.68%이며 이자는 3개월마다 지급된다.

발행 규모는 올해 1분기 연결 기준 자본총계의 약 13% 수준이다. 자본 확충이 완료되면 iM증권의 자기자본은 1조2900억원대로 늘어나고 순자본비율(NCR)은 기존보다 98%포인트(p) 상승한 478%를 기록할 것으로 예상된다.

iM증권은 확충된 자본을 바탕으로 채권과 장외파생 등 운용 부문과 투자중개 부문을 확대할 계획이다. 투자은행(IB)과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문은 대형·우량 딜 중심으로 영업 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

iM증권 관계자는 "자본 확충이 마무리되면 중형 증권사로서의 시장 지위를 회복하고 자본 적정성 지표도 크게 개선될 것"이라며 "선제적 리스크 관리를 기반으로 영업 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.