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[애널리스트의 시각]삼성전기, AI 부품 호황에 3분기 최대 실적 전망···목표가 최대 300만원

삼성전기가 인공지능 서버용 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 수요 증가로 3분기 역대 최대 실적을 기록할 전망이다. 주가 조정에도 불구하고 핵심 부품 공급 부족과 장기 계약이 유지되며 실적 개선이 예상된다. 특히 영업이익은 시장 전망치를 웃도는 6601억원으로 예측되며, MLCC와 FC-BGA의 장기 공급계약 체결이 실적 상승을 견인하고 있다.

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[애널리스트의 시각]판가 뛰자 몸값도 '쑥'···삼성전기 목표가 300만원까지 올랐다

삼성전기가 MLCC와 FC-BGA 가격 인상을 본격 추진하면서 AI 서버용 고사양 부품 수요 증가와 공급 제한으로 시장에서 공급자가 우위에 섰다. 증권가는 목표주가를 상향하며 실적 개선 기대를 높이고 있으며, 데이터센터와 주요 고객사 중심으로 가격 인상과 장기공급계약 추세가 이어지고 있다.

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[애널리스트의 시각]삼성전기, AI 데이터센터 투자 확대 수혜···증권가 "고수익성 지속"

삼성전기가 AI 서버 분야에서 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 수요 증가에 힘입어 실적 성장세를 이어가고 있다. 제한적인 공급, 가격 인상과 더불어 장기공급계약(LTA) 확대가 수익성 개선을 뒷받침하고 있다. 증권가에서는 필리핀 신공장 가동 시점 앞당기기, 유통 가격 인상, 범용 MLCC 공급 감소 등이 실적 방어와 이익률 개선에 긍정적 영향을 줄 것으로 평가한다.

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[애널리스트의 시각]삼성전기, 조정장에도 외국인 매수 지속···증권가 목표가 상향

삼성전기 주가는 고점 이후 조정 중이지만 외국인 매수세는 계속되고 있다. MLCC와 FC-BGA의 공급 부족으로 중장기 성장성이 부각되며, 증권사들은 삼성전기 목표주가를 일제히 상향 조정 중이다. 외국인 지분율은 40%까지 상승했으며, 올해 영업이익 추정치도 전년 대비 93% 증가할 전망이다.

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[애널리스트의 시각]삼성전기, AI 부품난 수혜 톡톡···"280만원까지 간다"

다올투자증권이 삼성전기 목표주가를 기존 230만원에서 280만원으로 올렸다. AI 서버 확대에 따른 부품 공급 부족으로 단가 협상력이 높아지고, MLCC와 FC-BGA 중심의 실적 개선세가 이어질 것이라는 판단이다. 김연미 연구원은 삼성전기 연간 영업이익이 올해 1조7130억원에서 2028년 5조1460억원까지 늘며 사상 최대치를 경신할 것으로 전망했다.

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[애널리스트의 시각]삼성전기, AI 부품 공급 부족 최대 수혜주···"300만원까지 간다"

하나증권은 삼성전기가 AI 데이터센터용 MLCC와 FC-BGA의 장기 공급 부족에 힘입어 실적 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'를 유지하며 목표주가는 기존 170만원에서 76.5% 상향된 300만원으로 조정했다. AI 서버 수요 확대로 MLCC와 반도체 기판 시장의 공급자 우위가 지속되고, 삼성전기의 수익성 또한 빠르게 개선될 것으로 분석했다.

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반도체 기판 쇼티지 테마 부각···증권가 "공급부족 지속"

하나증권은 AI 서버용 반도체 기판의 생산 난도가 높아 공급부족 현상이 지속될 것으로 전망했다. 엔비디아 GPU 출하 급증과 대면적·고다층 기판 수요 확대로 FC-BGA 등 고부가 제품이 주목받고 있다. 이에 삼성전기 등 관련 기업의 실적 개선이 기대된다.

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[stock&톡]전자부품주 'AI 인프라'로 우뚝···삼성전기·LG이노텍 진격

삼성전기와 LG이노텍이 AI 서버 투자 확대에 따른 FC-BGA와 MLCC 등 핵심 부품 수요 증가로 증시 주도주로 부상했다. 삼성전기는 AI 서버용 MLCC, FC-BGA, 실리콘 커패시터 등의 성장 동력을 확보했다. LG이노텍은 서버용 FC-BGA 확대와 애플 AI 전략 변화에 힘입어 부품주로 재평가되고 있다.

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[애널리스트의 시각]LG이노텍, 4년 만에 역대급 실적 예고···목표가 200만원

KB증권이 LG이노텍 목표주가 200만원과 투자의견 매수를 유지했다. 2분기 영업이익은 2028억원으로 시장 컨센서스를 39% 웃돌 것으로 전망했다. 아이폰 AI 전략 변화와 반도체 기판 수요 확대가 광학 솔루션·패키지 솔루션 사업의 중장기 실적 개선을 이끌 것으로 봤다.

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[애널리스트의 시각]코스피 시총 4위 오른 삼성전기···"240만원까지 간다"

대신증권은 삼성전기가 AI 산업 확장에 힘입어 본격적인 성장 국면에 진입할 것으로 전망하며 목표주가를 240만원으로 상향했다. FC-BGA와 실리콘 커패시터 등 핵심 부품 수주 확대, 글로벌 빅테크와의 협력, MLCC와 로봇 사업의 성장성이 긍정적으로 평가됐다.