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[특징주]삼성E&A, 깜짝 실적에 증권가 목표가 줄상향···3거래일째 강세

삼성E&A는 3분기에 시장 기대를 웃도는 실적을 발표하며 주가가 3거래일 연속 강세를 보였다. 영업이익이 5006억원으로 시장 예상을 크게 넘어서자 증권사들이 목표주가를 연달아 상향 조정했다. 연간 수주와 영업이익 목표를 초과 달성함에 따라 회사는 수주 전망치를 19조원, 영업이익 전망치를 1조4000억원으로 높였다. 또한 주주환원 확대 차원에서 7800억원 규모의 자사주 취득 및 소각을 결정했다.

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[애널리스트의 시각]삼성E&A, 깜짝 실적에 자사주 소각까지···목표가↑

증권사들이 삼성E&A의 3분기 실적이 시장 기대치를 크게 웃돌면서 목표주가를 상향 조정했다. 삼성E&A는 3분기 영업이익이 예상치의 두 배 가까이 기록하며, 자사주 매입 및 소각을 발표했다. 그룹사의 반도체 투자 확대와 대규모 주주환원으로 중장기 성장이 뒷받침될 것이란 전망이다. 덕분에 증권사들은 긍정적인 투자의견을 유지하며 건설업종 최선호주로 선정했다.

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[애널리스트의 시각]한국가스공사, 해외사업 성장에 목표가↑···"미수금 해소 과제"

한국가스공사의 해외 자원개발 실적 개선에 주목한 증권가는 에너지 가격 상승과 해외 LNG 판매 확대가 이익 성장을 이끌 것으로 전망했다. 대신증권과 하나증권은 목표주가를 각각 4만5000원과 5만5000원으로 유지하며 매수 의견을 유지했다. 다만 도시가스 요금 동결로 인한 미수금 증가는 기업 가치 재평가와 배당 확대를 제약할 수 있으며, 유가 상승이 긍정적으로 작용해도 요금 인상을 통한 미수금 축소 필요성은 여전하다.

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[애널리스트의 시각]실리콘 살아난 KCC···주주환원 더해지자 목표가도 '껑충'

KCC의 실리콘 사업 수익성 회복과 주주환원 확대를 두고 긍정적인 전망이 이어지고 있다. 고부가 제품 비중 확대와 판가 인상으로 실리콘 부문의 이익 체력이 개선되는 가운데 삼성물산 특별배당 활용과 자사주 소각도 기업가치 재평가 요인으로 꼽힌다. NH투자증권은 목표주가를 73만원으로 상향했으며 신한투자증권과 삼성증권은 각각 75만원, 65만원을 제시했다.

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[애널리스트의 시각]삼성SDI, 북미 전력망용 ESS 성장 기대에 목표주가 상승

국내 증권사들이 삼성SDI의 목표주가를 일제히 상향 조정했다. 이는 전기차 수요 둔화에도 불구하고 삼성SDI가 북미 전력망용 에너지저장장치(ESS) 시장을 선점함에 따라 실적 개선의 핵심 동력이 될 것이라는 전망 때문이다. iM증권과 NH투자증권은 목표주가를 각각 80만원, 73만원으로 높였으며, 미래에셋증권은 목표주가 100만원과 섹터 탑픽 의견을 유지했다. 증권사들은 삼성SDI의 ESS 사업 확장과 전방 고객 수주 경쟁력 제고 등을 긍정적으로 평가하고 있다.

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[애널리스트의 시각]포스코퓨처엠, 3분기 실적 '숨고르기'···LFP가 반등 열쇠

포스코퓨처엠이 LFP 양극재 양산을 앞두고 성장 잠재력을 모색 중이다. 3분기 실적 부진이 예상되지만 NH투자증권은 목표주가를 18만원으로 상향 조정했다. 특히 중국의 음극재 수출 제한과 LFP 시장 진입이 중장기 성장 변수로 주목받고 있다. 고객사 출하 회복 및 글로벌 파트너사 협업 등이 향후 실적 개선을 이끌 것으로 기대된다.

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[애널리스트의 시각]S-Oil, 높아지는 실적 눈높이···"금리 인상 오히려 호재"

주요 증권사들이 S-Oil에 대한 목표주가를 상향 조정하거나 정유 업종 내 최선호주로 추천하고 있다. 금리 인상기와 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 인해 정유 부문의 이익 개선이 기대되며, 신규 설비 감소로 기존 설비의 희소가치가 부각되고 있다. NH투자증권은 21만원으로 목표주가를 상향했고, 한국투자증권도 18만원으로 목표주가를 조정했다. 정유 업황의 장기 호조와 정제 마진의 향후 변화가 중요한 변수로 분석되고 있다.

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[특징주]두산퓨얼셀, 미국 첫 대규모 연료전지 진출···장 초반 16% 급등

두산퓨얼셀이 미국 자회사 하이엑시엄과 5014억원 규모의 인산형 연료전지 공급계약을 체결했다. 이는 미국 전력시장 첫 진출로, 연료전지는 AI 데이터센터에 공급될 예정이다. 계약금액이 지난해 매출을 상회하며, 이에 힘입어 NH투자증권은 두산퓨얼셀의 목표주가를 5만8000원으로 상향하고 투자의견을 'BUY'로 조정했다.

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[애널리스트의 시각]S-Oil, 정유설비 부족에 실적 눈높이↑···증권가 목표가 상향

S-Oil이 글로벌 정유설비 부족으로 인한 정제마진 강세의 수혜를 받고 있다. 미국 경유 가격이 사상 최고치를 경신하고 미국 정유설비 가동률도 역대 최고치를 기록하는 등 정유제품 공급 차질로 수익성이 크게 개선됐다. 증권가는 S-Oil의 실적 전망치를 상향하고 목표주가를 잇따라 올리고 있다. Capex 사이클 종료에 따라 배당성향 확대 가능성도 주목 받고 있다.

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[특징주]주주환원율 35%에서 50% 확대···DB손해보험 6%대↑ 강세

DB손해보험이 2030년까지 주주환원율을 별도 기준 50%, 연결 기준 40%까지 확대하고 DPS도 매년 10% 이상 증대하겠다는 계획을 발표했다. 이 소식에 증권사들이 목표주가를 상향 조정하며, 장 초반 6%대 상승세를 기록했다. 전문가들은 배당 확대와 안정성 확보에 긍정적인 평가를 내놨다.