'1조' 애큐온 매각 본입찰 개시···메리츠금융·한화생명 참전

1조2090억원 자본 보유 애큐온, 새 주인 찾기

EQT파트너스 보유 지분 96.06% 매각 추진

저축은행 인수 통한 포트폴리오 경쟁 치열

사진=애큐온캐피탈

1조 원대 몸값이 거론되는 애큐온캐피탈·애큐온저축은행 매각 본입찰에 메리츠금융그룹과 한화생명이 참여한 것으로 확인됐다. 여기에 사모펀드(PEF) 운용사 바이칼인베스트먼트까지 가세하며 인수전이 한층 치열해지고 있다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 진행된 애큐온캐피탈·애큐온저축은행 매각 본입찰에는 메리츠금융그룹, 한화생명, 사모펀드(PEF) 운용사 바이칼인베스트먼트가 참여했으며 모두 앞서 숏리스트에 포함됐던 후보들이다.

매각 대상은 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있다.

원매자들은 인수가로 약 1조 원을 제시한 것으로 알려진다. 지난해 말 연결 재무제표 기준 애큐온캐피탈의 자본은 1조2090억 원이다.

메리츠금융그룹과 한화생명이 애큐온캐피탈 인수 경쟁에 뛰어든 배경에는 저축은행 편입을 통한 사업 포트폴리오 다각화 전략이 자리 잡고 있다.

현재 증권, 화재, 캐피탈 계열사를 거느린 메리츠금융은 유일하게 저축은행 계열이 없다. 시중은행보다 상대적으로 규제 문턱이 낮은 저축은행을 인수할 경우 안정적인 자금 조달 창구를 확보함으로써 그룹의 강점인 투자은행(IB) 부문과의 시너지를 극대화할 수 있다는 평가를 받는다.

게다가 자산 11조 원 규모의 메리츠캐피탈에 9조 원대의 애큐온캐피탈이 더해지면 여신전문금융업의 덩치도 단숨에 키울 수 있을 것으로 보인다.

한화생명은 이미 생보, 손보, 증권, 자산운용에 더해 저축은행까지 보유하고 있다. 이번 인수전에서 승기를 잡으면 공백 상태였던 캐피탈까지 사업 영역을 넓히는 동시에 저축은행 자산 규모도 확대할 수 있다. 계열 간 시너지를 통한 종합지주 체제 강화에 속도가 붙을 것이란 평가다.

인수 후보군 중 하나인 바이칼인베스트먼트는 E&F PE를 거친 임태호 대표가 설립한 신생 사모펀드(PEF) 운용사로, 이번 인수전에서 세우글로벌과 컨소시엄을 꾸린 것으로 파악되고 있다.

세우글로벌은 엔지니어링 플라스틱 원료 유통 중견기업이다. 기존 제조업 중심의 비즈니스 구조에서 탈피해 신성장 동력을 발굴하고 금융업 진출을 통한 포트폴리오 다변화를 꾀하기 위해 이번 인수 경쟁에 동참한 것으로 분석된다.