케이뱅크, 코스피 상장 증권신고서 제출...IPO 절차 돌입

국내외 기관투자자 수요예측 2월 4~10일

공모주 6000만주, 시가총액 4조원 도전

종합 투자 플랫폼 도약, 신사업 진출에 투자

케이뱅크가 코스피 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 IPO 절차에 돌입했다. 사진=케이뱅크 제공

케이뱅크는 13일 유가증권시장 상장을 위한 증권신청서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 밝혔다.

케이뱅크는 전날 한국거래소의 신규상장 예비심사를 통과했다.

총 공모 주식 수는 6000만주이며, 주당 공모 희망가 범위는 8300~9500원이다. 대표주관사는 NH투자증권과 삼성증권이며, 인수단으로 신한투자증권이 참여한다.

케이뱅크는 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측을 2월 4일부터 2월 10일까지 실시해 공모가를 확정한 후 2월 20일, 23일 이틀간 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 3월 5일이다.

공모희망가 상단 기준 상장 후 시가총액은 약 4조원 수준이다. 최대 공모금액은 5700억원이다.

사측은 "국내외 주요 인터넷은행을 비교회사로 선정해 합리적인 공모희망가를 산정했다"고 설명했다.

케이뱅크는 공모를 통해 확보한 자금을 ▲소상공인(SME) 시장 진출 ▲Tech 차별성 강화 ▲플랫폼 비즈니스 기반 구축 ▲ 디지털자산 등 신사업 진출 등에 투자할 방침이다.

SME 시장 진출을 위해 SME 대출 심사 모형 고도화와 SME 전용 상품 확대를 추진한다. 뱅킹 인프라 고도화 및 관련 인력 충원에도 적극 투자할 예정이다. Tech 차별성 강화를 위해 AI 인프라 투자, 앱 편의 개선, 정보보호 시스템 고도화, 개발 환경 선진화 등에 대한 투자도 진행할 계획이다.

플랫폼 비즈니스 기반 구축에도 나선다. 주식·채권과 외환, 가상자산, 원자재 등 전통 투자 상품과 혁신적 대체 상품을 아우르고 다양한 이커머스 및 라이프스타일 기업과 제휴해 종합 투자 플랫폼으로의 도약에 나선다. 디지털자산 거래 관련 인프라 및 시스템 구축 등 신사업 진출을 위한 투자도 늘려갈 예정이다.

중·저신용대출 공급도 확대할 예정이다. 케이뱅크는 공모자금을 활용해 중·저신용자 대상 신용평가 모형을 고도화하고, 비대면 데이터 기반 심사 역량을 강화해 상환 능력이 있는 차주에 대한 금융 접근성을 높일 계획이다.

아울러 중·저신용자를 위한 맞춤형 신용대출 상품을 확대하고, 기존 금리 부담을 완화할 수 있는 상품을 지속 선보여 포용금융 실천을 강화할 방침이다.

케이뱅크 관계자는 "공모자금을 자본적정성 확보, SME 시장 진출 확대, Tech리더십 강화, 플랫폼 비즈니스 기반 구축, 신사업 진출 등에 투자해 혁신금융과 포용금융 실천에 더욱 힘쓸 계획"이라며 "철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받겠다"라고 말했다.