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[애널리스트의 시각]삼성화재 3분기 실적 부진 전망에도···"주주환원 확대 여력 충분"

삼성화재의 3분기 순이익이 시장 기대치를 밑돌 것으로 전망됐다. 장기보험 사업비 증가와 투자자산 평가손실이 수익성에 부담을 준다는 분석이다. 다만 증권가에서는 높은 자본 여력을 바탕으로 주주환원 확대와 신규 투자가 가능해 중장기 기업가치를 긍정적으로 평가했다.

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[애널리스트의 시각]HL만도, 비용 부담에 목표가 하향···신사업 성장성은 유효

HL만도는 완성차업체 파업과 차량용 반도체·원재료 가격 상승으로 올해 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 전망이다. 영업이익은 시장 예상치 대비 8.7% 낮은 수준이다. 그러나 4분기에는 비용 증가분 일부 보전이 예상되며, 북미 로보택시 부품 공급과 휴머노이드 액추에이터 사업이 중장기 성장 동력으로 작용할 가능성이 있다. 유진투자증권과 상상인증권은 주가 목표를 조정하며 투자의견을 매수로 유지했다.

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[애널리스트의 시각]한미약품, 3분기 실적 '먹구름'···주가 반등 열쇠는 기술료·비만 신약

한미약품이 2023년 3분기에 시장 기대를 밑도는 영업이익을 기록할 것으로 전망된다. 이는 미국 제넨텍과 체결한 기술수출 계약금이 4분기에 반영될 예정이기 때문이며, 중국 자회사인 북경한미의 실적 부진도 여전하다. 그러나 증권사들은 기술료 반영과 새로운 비만치료제 '에페'의 출시로 4분기 실적이 개선될 가능성을 보고 있다. 또한 비만치료제의 가격 경쟁력이 중요한 요소로 평가되고 있다.

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[애널리스트의 시각]한화손보, 투자손실에 실적 부진 불가피···"주가 상승여력은 충분"

한화손해보험의 3분기 실적 전망에서 금융시장 부진이 부담으로 작용했지만, 장기보험 수익성 회복과 자동차보험 적자 감소로 본업 개선이 주목받고 있다. 하나증권과 한화투자증권은 각각 매수 의견을 유지하며 목표 주가를 발표했다. 증권사들은 보험 본업 특히 장기보험의 우수한 실적과 보험 손익의 증가에 주목하고 있으며, 투자 손익의 손실에도 불구하고 주가 상승 가능성이 존재한다고 평가했다.

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[stock&톡]SK하이닉스, 실적 발표 앞두고 중국발 악재···주주환원에 쏠린 눈

SK하이닉스가 3분기 호실적 기대에도 주가가 9% 넘게 급락했다. 중국 창신메모리의 차세대 서버용 D램 출시 계획이 알려지며 시장의 경쟁 심화를 우려하는 목소리가 커졌다. 다만 전문가들은 SK하이닉스의 내년 이후 실적 성장 지속성과 추가 주주환원 정책이 주가 회복의 열쇠라고 진단했다. 증권가에서는 여전히 SK하이닉스의 3분기 실적 전망이 긍정적이며, 솔리다임 상장 변수와 추가 주주환원책에 주목하고 있다.

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[애널리스트의 시각]한국콜마, 실적보다 빠른 주문 증가···생산 능력 확충은 숙제

한국콜마가 국내 화장품 주문 증가로 3분기 영업이익이 50% 이상 늘어날 것이란 전망이 나왔다. 다만 생산능력 제약으로 늘어난 수요를 모두 소화하기 어렵고 해외 법인의 적자도 이어질 것으로 분석됐다.

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[애널리스트의 시각]크래프톤, 3분기 영업익 기대감↓···신작 흥행이 반등 관건

크래프톤은 3분기 매출 성장에도 불구하고 비용 증가와 PC 부문 매출 둔화로 시장 기대치를 밑도는 영업이익을 기록할 전망이다. 배틀그라운드(PUBG)의 트래픽은 견조하나 대형 신작 공백이 연말까지 지속될 것으로 보인다. 내년 출시 예정인 신작 'DED.NET', 'NO LAW' 등 5개의 프로젝트는 주가 반등의 주요 변수가 될 것이다.

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[애널리스트의 시각]숨고르기 나선 HK이노엔···"단기 실적보다 해외 성장 중요"

HK이노엔은 3분기 실적에서 중국 로열티 둔화와 광고비 증가의 부담을 겪고 있으나, 국내 케이캡 처방 성장과 4분기 백신 매출로 실적을 뒷받침하고 있다. 미국 허가와 유럽 판권 계약은 중장기 반등의 열쇠로 평가된다. DB증권은 목표 주가를 5만7000원으로 낮췄으나, 매수 의견을 유지했다. 중국의 영업 위축은 일시적인 것으로 보이며, 향후 미국 허가와 비만치료제 임상 결과가 중요 투자 변수로 꼽힌다.

항공·해운

기름값 뛰어도 화물은 날았다···대한항공 실적 지킨 '숨은 날개'

대한항공이 화물사업 호조에 힘입어 3분기 양호한 실적을 기록할 전망이다. 글로벌 AI 데이터센터 투자 증가로 고부가가치 화물 수요가 늘어나며 매출 상승을 견인하고 있다. 중동 전쟁의 여파로 항공업계의 불확실성이 이어지는 가운데 화물사업이 대한항공 실적 방어의 핵심 역할을 하고 있는 상황이다. 아시아나항공과의 통합으로 화물사업 시너지를 확대할 계획이다.

보도자료

셀트리온, 3Q 영업익 5100억원 달성···"분기 최대"

셀트리온이 3분기 매출 1조5000억원과 영업이익 5100억원으로 분기 기준 최대 실적을 기록했다. 영업이익이 처음으로 5000억원을 넘었고, 매 분기 영업이익 목표를 초과 달성했다. 기존 제품의 안정적 판매와 고수익 후속 제품 비중 확대, 생산 효율화와 원가 구조 개선이 실적 성장을 이끌었다. 유럽과 미국에서 램시마SC, 옴리클로, 스테키마, 유플라이마 등 주요 제품의 시장점유율도 꾸준히 증가했다.