중공업·방산

배 만드는 HD현대重, '전력 공장' 짓는다

HD현대중공업이 조선업에서 전력 인프라 사업으로의 확장을 선언했다. 회사는 1조722억원을 투자해 육상 발전엔진과 소형모듈원자로(SMR) 분야를 강화하고, AI 데이터센터 전력 수요를 겨냥한다. 2029년까지 SMR 전용공장을 완공할 예정이며, 이를 통해 차세대 원전 시장으로의 진입을 목표로 하고 있다.

증권·자산운용사

프라임도 리뉴얼 경쟁···서울 오피스 선택 기준 달라졌다

서울 오피스 시장에서의 기업 수요가 변화하고 있다. 기업들은 입지와 임대료 외에도 실질적인 업무 효율을 위한 전력·IT 인프라, 직원 편의시설 등을 중요시하고 있다. 이지스자산운용은 이러한 요구를 반영해 '이오타 서울' 프로젝트를 서울역 일대에서 진행 중이다. 기존 프라임급 오피스는 리뉴얼을 통해 경쟁력을 높이고 있으며, 새로운 대형 프로젝트들과의 임차인 확보 경쟁이 예상된다.

전기·전자

LS일렉트릭, 북미서 1812억 규모 변압기 계약

LS일렉트릭은 북미 하이퍼스케일 AI 데이터센터 프로젝트에서 1812억원 규모의 345kV 초고압 변압기 공급 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 2030년까지 9개 변전소에 변압기를 공급하며, 이는 북미 전역의 대규모 AI 데이터센터 전력 인프라 시장 공략을 가속화하는 데 기여할 예정이다. LS일렉트릭은 이번 수주를 발판으로 북미 시장에서 전력기기 공급을 더욱 확대할 계획이다.

전기·전자

삼성전자 등 6개사, 美 AI인프라 기업에 1.4조 투자

삼성전자, 삼성물산 등 삼성 관계사 6곳이 미국 AI 인프라 기업 헬릭스 디지털 인프라스트럭처에 총 10억달러를 투자한다. 이를 통해 반도체, 데이터센터 냉각, 배터리 등 각 분야의 역량을 결집해 글로벌 AI 데이터센터 시장의 영향력을 확대할 계획이다. KKR, 엔비디아 등과 협력하여 발전·송배전 인프라 투자도 진행하며, 기존의 AI 사업을 인프라 구축 영역까지 확장할 방침이다.

산업일반

데이터센터부터 원전까지···현대제철, AI 전력 인프라 선점

현대제철이 AI 데이터센터와 관련된 전력 인프라 확산을 틈새시장으로 삼아 철강 수요를 확대하고 있다. 통합 강재 패키지와 차세대 전력 인프라를 위한 제품을 제공하며, 북미 시장 및 글로벌 고객을 대상으로 프로젝트 단위의 수주 전략을 강화하고 있다. 전력 인프라 시장의 철강 수요는 2030년까지 크게 증가할 것으로 예상되며, 현대제철은 이 시장에서의 경쟁력을 키우기 위해 원전, 재생에너지, LNG, 수소 등 관련 사업도 강화하고 있다.

종목

[특징주]일진전기, 2분기 최대 실적에 18%대 급등···전선株 동반 강세

AI 데이터센터 확산과 글로벌 전력망 투자 기대에 힘입어 전선주가 일제히 강세를 보였다. 일진전기는 2분기 영업이익 720억원, 매출 6374억원으로 역대 최대 실적을 발표하며 주가가 18% 넘게 급등했다. 전력 인프라 수요 증가, 북미 전력망 교체, 미국향 매출 확대 등이 상승세를 이끌었고 증권가는 목표가를 상향 조정했다.

종목

[애널리스트의 시각]LS일렉트릭, 높아지는 눈높이···"데이터센터가 끌고 전력인프라가 민다"

증권사들이 LS일렉트릭에 대해 북미 데이터센터 투자 확대에 따른 신규 수주 증가와 전력인프라, 초고압변압기 중심의 수익성 개선을 근거로 잇따라 긍정적 전망을 내놓고 있다. 목표주가 상향 조정과 매수 의견이 이어지며, 연간 신규 수주 가이던스와 장기 성장성에 대한 기대감도 커지고 있다.

전기·전자

896조 호남·392조 충청 투자···관건은 전기와 물

호남 896조원, 충청 392조원 규모의 대규모 반도체 및 첨단산업 투자가 발표된 가운데, 산업계에서는 송전망과 용수 공급망 등 전력과 물 인프라 구축 속도를 핵심 성공 요인으로 꼽고 있다. 특히 용수 확보와 송전망 구축이 지연될 경우 사업 전체가 늦어질 수 있다는 우려가 나온다. 정부는 댐 활용, 광역상수도, 재생에너지 확대 등 다양한 대책을 검토 중이지만, 인프라 공급 안정성에 대한 확신이 부족할 경우 기업 투자가 지연될 수 있다.

종목

[특징주]대원전선, 전력 인프라 투자 기대에 상한가···외국인 매수세 집중

대원전선이 외국인 매수세 집중과 전력 인프라 투자 기대에 힘입어 장중 상한가를 기록했다. 3169만주가 넘는 거래량과 더불어 투자심리가 고조됐고, 외국인 순매수 1위에 올랐다. 전선주 전체로 매수세가 확산되며 단기간 주가가 크게 상승하는 모습이다.

보도자료

[애널리스트의 시각]AI도 '옥석가리기'···7월 시장 흔들 변수는 금리

인공지능(AI) 산업의 장기 성장 기대는 여전히 유효하지만 7월에는 국채금리 상승과 AI 모델 개발사 간 경쟁 심화가 시장의 주요 변수로 떠오를 것이란 분석이 나왔다. 클라우드 AI 생태계를 둘러싼 불확실성이 커질 수 있는 만큼 온디바이스(On-device) AI와 금융, 전력인프라 관련주로 분산 투자할 필요가 있다는 조언이다. 안소은 KB증권 연구원은 "장기 성장 기대가 강해지고 있지만 국채금리가 오르고 AI 모델 개발사들의 경쟁이 격화되면