임기 말 신한·KB·하나·우리카드 대표, 연임 명분 따져보니

신한·우리 순익 증가에도 일회성 이익·건전성 부담하나는 법인시장 확대에도 이익 성장 3.1% 그쳐KB국민은 이익·비용·위험 모두 균형적 관리

그래픽=홍연택 기자

연말 임기 만료를 앞둔 금융지주계 카드사 CEO 4인의 연임 경쟁이 본격화하고 있다. 외형상 실적은 모두 개선됐지만 수익의 질과 건전성에서는 차이가 뚜렷하다. 일회성 이익에 따른 순이익 증가부터 독자결제망·법인카드 시장 확대까지 각기 다른 성과가 연임 평가의 변수로 떠오를 전망이다.

9일 카드업계에 따르면 ▲박창훈 신한카드 대표 ▲김재관 KB국민카드 대표 ▲성영수 하나카드 대표 ▲진성원 우리카드 대표의 임기가 올해 말 종료된다. 이들은 모두 지난해 1월 1일 취임해 2년간 임기를 수행해 왔다.

단순 실적만 보면 이들 모두 연임 명분은 충분하다. 올해 3분기 누적 순이익은 ▲신한카드가 4858억원 ▲KB국민카드가 3317억원 ▲하나카드가 1753억원 ▲우리카드가 1340억원을 기록했다. 1년 전과 비교해도 각각 27.7%, 18.2%, 3.1%, 26.4% 성장세를 보였다.

일회성 수익 포함된 신한카드···'내실 경영' KB국민카드

다만 내실을 따지면 얘기는 달라진다. 가장 확연한 순이익 성장세를 보여준 신한카드의 실적에는 사옥 매각에 따른 일회성 수익(세전 기준) 약 1656억원이 포함됐다. 이를 제외하면 전년 동기와 비교해 15.8% 역성장한 게 된다. 특히 희망퇴직 등 인력 효율화를 통해 비용 구조 개선을 추진해 왔지만 판관비 등 일부 비용이 되레 늘어나 수익성 회복 성과가 있었는지 의문부호도 남는다.

우리카드는 악화한 '연체율'이 문제다. 실제 3분기 연체율은 우리카드가 1.95%로 가장 높았고 하나카드 1.84%, 신한카드 1.23%, KB국민카드 1.02% 순이었다. 전년 동기와 비교하면 우리카드는 0.15%포인트, 하나카드는 0.05%포인트 상승한 반면 신한카드는 0.14%포인트, KB국민카드는 0.19%포인트 하락했다.

반면 KB국민카드는 내실 경영이 돋보였다. 누적 순이익을 2806억원에서 3317억원으로 18.2% 끌어올리는 동시에 연체율을 1.02%까지 낮췄다. 일반관리비와 신용손실충당금 전입액도 각각 1.5%, 2.0% 감소해 비용 효율화가 이익 개선에 기여했다. 단순히 순이익을 늘리는 데 그치지 않고 비용과 부실 위험을 함께 관리했다는 점에서 네 곳 중 가장 균형 잡힌 성적표를 받았다는 평가다.

독자결제망·법인시장 확대 성과···수익성 연결이 관건

우리카드와 하나카드는 사업 확장 전략의 성과를 수익성으로 연결하는 것이 관건이다. 우리카드 진 대표는 독자결제망 확대를 통해 사업 기반을 넓혔다. 독자카드 매출 비중은 올해 3분기 43%까지 상승했고 독자가맹점도 200만곳을 넘어섰다. 누적 순이익 역시 1340억원으로 26.4% 증가했다. 다만 연체율이 1.95%까지 올라 네 곳 중 가장 높은 수준을 기록했다. 독자결제망 구축 성과가 장기적인 수익 기반으로 자리 잡으려면 건전성 관리가 뒷받침돼야 한다는 지적이다.

하나카드 성 대표는 법인카드와 해외 결제 시장에서 확보한 성장세를 수익성 개선으로 연결해야 하는 과제를 안고 있다. 하나카드의 3분기 누적 법인카드 결제액(국내·일시불)은 12조9044억원으로 전년 동기(11조346억원)보다 16.94% 증가했다. 법인카드 시장에서 상위권으로 올라서며 신한카드·KB국민카드와 어깨를 나란히 하는 수준으로 시장 입지를 넓혔다. 트래블로그 역시 해외 체크카드 시장에서 점유율 1위를 유지하며 경쟁력을 입증했다.

다만 외형 성장에 비해 이익 개선 폭은 제한적이다. 3분기 누적 순이익은 1753억원으로 전년 동기보다 3.1% 증가하는 데 그쳤고 3분기 당기순이익도 494억원으로 전 분기보다 27.8% 감소했다. 수익성 측면에서는 해외 결제와 법인카드 이용액 확대가 실제 이익으로 얼마나 이어지는지가 관건이다.

신한카드는 희망퇴직 등 인력 효율화를 통해 비용 구조 개선을 추진해 왔지만 본업의 수익성 회복으로 이어졌는지는 여전히 과제로 남아 있다. 사옥 매각 효과를 제외하면 순이익 증가세를 낙관하기 어려운 만큼 비용 효율화 성과를 본업의 이익 개선으로 연결하는 것이 박 대표의 과제로 꼽힌다.

이처럼 카드회사 대표 4인의 경영 성과와 당면 과제가 엇갈리는 가운데, 연말 인사에서 누가 연임에 성공할지도 관심사다. 카드업계 관계자는 "카드사 CEO 인사는 통상 2년 임기 후 1년 추가 연임하는 '2+1년' 구조로 이뤄져 왔다"며 "다만 금융지주 지배구조와 은행장 인사 등 변수에 따라 달라질 수 있어 계열사 대표이사 인선 절차를 지켜봐야 한다"고 말했다.