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산업 SK이노베이션 "SK온 1조원 규모 유상증자 결정···SK엔무브 지분 10% 재매입"

산업 에너지·화학

SK이노베이션 "SK온 1조원 규모 유상증자 결정···SK엔무브 지분 10% 재매입"

등록 2024.10.02 18:45

전소연

  기자

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사진=SK이노베이션 제공사진=SK이노베이션 제공

SK온이 유상증자를 통해 대규모 자금 조달에 나섰다.

SK이노베이션은 배터리 자회사 SK온이 채무 상환을 위해 지난달 30일 제3자 배정 방식으로 약 1조원에 달하는 유상증자를 결정했다고 2일 공시했다. 신주 발행 수는 1803만1337주이며 발행가액은 5만5459원이다.

이번 유상증자에는 한국투자증권과 제이온포스트, 에스프로젝트이노, 브릴리언트에스, 뉴스타그린에너지제일차 등이 참여했다. 투자자들은 주가수익스왑(PRS·Price Return Swap) 계약을 통해 일정 부분 수익률을 보장받고, 추후 SK온 유상증자분에 해당하는 주식을 SK이노베이션에 되팔게 된다. PRS는 다수 국내 기업이 자본 조달을 위해 활용 중인 금융 기법으로 향후 주가가 오르면 차익을 수익으로 가져갈 수 있다.

이와 함께 SK이노베이션은 이날 IMM의 자회사 에코솔루션홀딩스가 보유한 SK엔무브 주식 400만주를 1427억원에 인수하기로 했다고 공시했다. 이로써 SK이노베이션의 SK엔무브 지분율은 기존 60%에서 70%로 확대됐다.

에코솔루션홀딩스는 IMM프라이빗에쿼티(PE)의 크레딧 부문 자회사인 IMM크레딧솔루션(ICS)이 SK엔무브 투자를 위해 설립한 특수목적법인(SPC)이다.

앞서 ICS는 지난 2021년 4월 SK엔무브 주식 1천600만주(40%)를 1조1천195억원에 인수하며 2대 주주에 오른 바 있다. 당시 SK이노베이션은 에코솔루션홀딩스에 SK엔무브 지분을 매각하며 일정 요건을 충족시킬 경우 10%를 되사올 수 있는 콜옵션 조항을 달았다.

SK이노베이션 관계자는 "SK엔무브의 미래 성장성을 고려해 지금이 콜옵션 행사 적기라고 판단해 지분을 인수했다"고 말했다.

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