에이피알, 코스피 상장 절차 돌입...시총 최대 1조5000억원대 전망

희망 공모가는 14만7000원~20만원

시총 1조1149억원~1조5169억원 전망

에이피알 CI.

글로벌 뷰티테크 기업 에이피알이 유가증권시장 문을 본격적으로 두드린다.

에이피알은 22일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 유가증권시장 상장 절차에 돌입했다고 밝혔다.

에이피알은 이번 상장에서 37만9000주를 공모할 예정이다. 희망 공모가는 14만7000원~20만원이다. 공모 규모는 557억원에서 758억원 사이로 상장 후 시가 총액은 1조1149억원~1조5169억원 달할 것으로 전망된다.

내달 22~26일 기관 투자자 대사 수요 예측을 진행, 최종 공모가를 확정한 후 2월 1~2일 일반 청약을 진행할 계획이다.

지난 2014년 설립된 에이피알은 뷰티 브랜드 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 그램바이오 등과 함께 패션브랜드 널디 등 기업과 소비자 간 거래 기반의 일반 소비재 사업을 영위하고 있는 회사다.

에이피알은 현재 성장세를 보이고 있는 회사다. 지난해 4분기부터 4개 분기 연속 매출액 1200억원, 영업이익 200억원을 돌파했다.

올해 3분기 누적 실적은 매출액 3718억원, 영업이익 682억원으로 이는 전년동기대비 각각 37.9%, 277.6% 증가한 수치다.

해외 실적도 빠르게 성장하고 있다. 올해 3분기 해외 누적 매출액 1387억원을 기록하며 지난해 해외 전체 매출액(1437억원)의 96.5%를 달성했다. 특히 2021년 론칭한 뷰티 디바이스 브랜드 '메디큐브 에이지알(AGE-R)'이 올해 11월 둘째 주 기준 국내외 누적 판매 150만대를 넘기며 실적에 기여하고 있다.

또 에이피알은 올해 뷰티 디바이스 전문 R&D 센터 'ADC'를 개소해 연구개발에도 적극적인 투자를 이어가고 있다. 지난 10월 차세대 뷰티 디바이스 '부스터프로'를 출시했으며, 2024년 1월 세계 최대 IT-가전 전시회 'CES 2024' 참가가 예정됐다.

에이피알 김병훈 대표는 "에이피알은 전통 있는 뷰티와 패션 산업권에서 뷰티 디바이스로 대표되는 일반 소비재를 통해 소비자들에게 혁신을 안겨주려 노력한 기업이다"며 "수요예측과 일반 청약 등 남은 상장 절차에도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

에이피알의 대표 주관사는 신한투자증권, 공동주관사는 하나증권이다. 수요예측과 청약이 예정대로 마무리되면 2024년 유가증권시장 1호 상장 기업이 된다.