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9월 기업 직접금융 조달실적 증가···주식·회사채 14.2%↑

9월 기업 직접금융 조달실적 증가···주식·회사채 14.2%↑

등록 2020.10.28 06:00

허지은

  기자

주식발행 49.1%·회사채 발행 12.9% 증가CP·단기사채 발행도 모두 늘어

올해 9월 공모를 통한 주식·회사채 발행 실적은 전월대비 14.2% 늘어난 17조2834억원을 기록했다./자료=금융감독원올해 9월 공모를 통한 주식·회사채 발행 실적은 전월대비 14.2% 늘어난 17조2834억원을 기록했다./자료=금융감독원

올해 9월 기업의 직접 금융 조달이 전월대비 증가했다. 주식은 기업공개(IPO) 실적이 크게 증가했으며 회사채도 일반회사채와 금융채를 중심으로 발행 규모가 확대됐다.

금융감독원이 28일 발표한 ‘9월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 공모를 통한 주식·회사채 발행 실적은 전월대비 14.2% 늘어난 17조2834억원을 기록했다.

9월중 주식 발행 규모는 20건(8129억원)으로 전월대비 49.1% 늘었다. IPO 시장에선 카카오게임즈(3840억원) 등 코스닥 12개사가 상장하며 전월대비 466.3% 급증한 5246억원이 조달됐다. 유상증자는 한창, 비비안, 마니커 등 8개사가 1758억원을 조달했다.

회사채는 일반 회사채를 중심으로 채무 상환 목적의 중·장기채 발행이 지속되며 전월대비 12.9% 늘어난 16조4705억원을 기록했다.

국민은행(1조 4400억원), 하나은행(1조 1100억원), 하나금융투자(5000억원), 우리은행(4980억원), 현대카드(4500억원), 신한금융지주회사(4500억원), 신한카드(4500억원) 등 대규모 발행이 이어졌다.

일반회사채는 37건, 3조7600억원 규모로 전월대비 138% 늘었다. 자금 용도 별로는 차환자금(2조2585억원)이 가장 많았고 운영자금(1조3515억원), 시설자금(1500억원) 순이다. 이중 중기채는 3조2600억원, 장기채는 5000억원 규모다.

신용등급 ‘AA’ 이상이 전체의 82.9%(3조1150억원)를 차지했으며 ‘A’는 15.4%(5800억원), 'BBB' 이하는 1.7%(650억원)을 차지했다.

금융채는 금융지주채(9500억원), 은행채(3조4180억원)는 전월대비 각각 20.8%, 15% 감소했으나 기타금융채(6조7560억원)가 16.6% 늘며 젗네적으로는 전월대비 1% 늘어난 11조1240억원을 기록했다.

ABS는 48건, 1조5865억원 규모로 전월대비 20.5% 감소했다. 중소기업의 자금조달을 위해 신용보증기금이 발행하는 P-CBO는 8건 발행돼 전월대비 151.5% 늘어난 9205억원으로 집계됐다.

CP·단기사채 발행 실적은 총 124조7576억원으로 전월대비 12% 증가했다. CP는 기타 ABCP와 일반CP, PF-ABCP 등이 모두 늘며 전월대비 12% 늘어난 124조7576억원을 기록했다. 단기사채는 일반 단기사채가 늘며 9.4% 늘어난 85조8335억원으로 집계됐다.

뉴스웨이 허지은 기자

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