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KTB투자證 “한전기술, 매출 성장 둔화”···목표가↓

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KTB투자증권은 16일 한전기술에 대해 매출 성장 둔화에 따른 밸류에이션 지표 하락이 타당하다며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 6만원에서 4만3000원으로 하향했다.

신지윤 연구원은 “이번 어닝쇼크에도 불구하고 올해 이후 한전기술의 실적 추정치는 대체로 유지한다”며 “어닝쇼크가 회사의 핵심사업이 아닌 과거의 과오 때문이란 점에서 부정적 반응도 절제돼야 할 것”이라고 설명했다.

신 연구원은 “그렇지만 거듭되는 어닝 미스로 인한 신뢰도 하락과 궁극적으로 매출성장 둔화를 감안할 때 밸류에이션(valuation) 지표 하락은 타당하다”고 평가했다.

그는 “기업설명회(IR) 의견대로 향후 해외EPC 손실이 없고 원전과 국내 초임계압 석탄발전소의 설계매출 기성이 확대돼 실적개선이 이루어진다 해도 전체적인 이익성장성은 지난해 기저효과로 올해에 국한될 것”이라고 분석했다.

박지은 기자 pje88@

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