제약·바이오

오스템임플란트, 1200억 영구채 발행··· "부채비율 190%대로 낮춰 재무건전성 강화"

오스템임플란트가 1200억원 규모의 자본성 채무증권(영구채)을 발행해 재무구조 개선과 글로벌 사업 경쟁력 강화에 나선다. 회계상 자본으로 인정받는 신종자본증권을 활용해 부채비율을 대폭 낮추고 신용등급 상향을 이끌어내겠다는 구상이다. 오스템임플란트는 지난 20일 이사회를 열고 총 1200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사채(사모채권형 신종자본증권) 발행을 의결했다고 21일 밝혔다. 청약 및 납입 예정일은 오는 11월 30일이며 만기일은 30년

에너지·화학

SK온, 美법인 재무구조 개선 위해 2조원 채무 인수

SK온이 미국 자회사 SK배터리아메리카의 15억달러 규모 외채를 인수하는 결정을 내렸다. 이로 인해 2027년 1월과 2029년 1월 만기 사채의 원리금 지급 의무를 직접 부담하게 된다. 이번 결정은 사채권자집회에서 발행인 변경 동의를 받는 조건이며, SK온은 내부 차입으로 전환하여 외부 금융 부담을 완화하고 재무구조를 개선할 계획이다.

보험

KDB생명, 83% 비율 무상감자 추진···"재무구조 개선"

KDB생명이 83.33% 비율의 대규모 무상감자를 통해 재무구조 개선에 나선다. 금융감독원 전자공시에 따르면, KDB생명은 다음달 15일 임시 주주총회를 통해 감자 안건을 의결할 예정이다. 감자 후 발행주식 수는 1억1661만주에서 1943만주로, 자본금은 5831억원에서 972억원으로 줄어든다. 무상감자 추진으로 주당 가치를 높이고 향후 유상증자 등 자본확충에도 유리한 조건이 마련될 전망이다. 한국금융지주로의 부담도 줄어들 것으로 보인다.

여행

면세 잔혹사 끝낸 호텔신라···영업익 13배, 대반전의 드라마

호텔신라가 면세사업의 흑자 전환과 호텔·레저 부문의 두 자릿수 성장으로 실적 반등에 성공했다. 2023년 상반기 영업이익은 전년 대비 13배 증가한 816억원을 기록했다. 면세사업의 수익성 회복과 호텔·레저의 안정적인 이익 창출이 주요 요인이다. 또한, 해외사업의 손실 경감과 재무구조 개선으로 미래 성장 기반을 마련 중이다. 호텔신라는 위탁운영 방식을 통한 해외 확장에 속도를 내고 있다.

제약·바이오

메리디언 빚 갚은 에스디바이오센서···지원금 8할 '대여' 왜?

에스디바이오센서는 미국 자회사 메리디언의 인수금융 1억달러 상환을 위해 대여와 출자를 결합한 리파이낸싱을 실시했다. 대여금 비중을 높여 자본 효율성과 회수권을 강화했고, 실적 개선과 함께 부채비율을 대폭 감소시켜 재무구조를 안정화했다. 상반기 2개 분기 연속 순이익 흑자와 현장분자진단 플랫폼 매출 성장 등 체질 개선이 뚜렷하다.

보도자료

SK에코플랜트, SK오션플랜트 지분 전량 4100억원에 매각

SK에코플랜트가 해상풍력 하부구조물과 조선·해양 사업을 담당하는 자회사 SK오션플랜트 지분 35.62% 전량을 디오션 컨소시엄에 4100억원에 매각하는 주식매매계약을 체결했다. 이번 매각으로 차입금 상환 등 재무구조를 개선하고, 반도체와 인공지능 관련 첨단시설 및 AI 인프라 솔루션 사업 역량 강화에 더욱 집중할 계획이다.

건설사

태영건설, 505억원 출자전환 유상증자···워크아웃 정상화 '한 걸음'

태영건설이 505억 규모의 출자전환 방식 유상증자를 단행하며 워크아웃 졸업에 속도를 내고 있다. 본 증자는 금융채권을 보유한 기관 및 투자자에 신주를 배정해 채무를 주식으로 전환하는 구조로, 부동산 PF 부실에 따른 구조조정 후속 조치이다. 신주 발행으로 부채비율이 하락하고 있으나 여전히 높은 수준을 보이고 있다.

건설사

태영건설, 부채비율 918%→510%...워크아웃 졸업 항해 순항 중

태영건설이 부동산 PF 부실로 워크아웃에 들어간 뒤 자산 매각과 PF 사업장 정리를 통해 부채비율을 900%대에서 510.1%까지 낮췄다. 매출 감소에도 불구하고 영업이익은 증가하고 있으며, 공공공사 및 정비사업 수주가 이어져 사업 정상화가 기대된다. 여전히 높은 부채비율이 남아 있으나 재무구조와 수익성 모두 개선 흐름을 보이고 있다.

채널

비핵심 사업 잇단 정리···롯데, '선택과 집중' 선명해진다

롯데가 비핵심 사업과 자산을 연이어 매각하며 포트폴리오 재편과 재무구조 개선에 속도를 내고 있다. 롯데렌탈을 TPG에 1조3105억원에 매각하고, 자금을 호텔, 바이오, 고부가 소재 등 성장 사업에 집중 투자한다. 식품, 화학 등 계열사 전반에서 저효율 자산을 정리하며, 영업이익 등 수익성도 획기적으로 개선되고 있다.

제약·바이오

HLB테라퓨틱스, 110억원 CB 출자전환···현금 유출 없이 재무구조 개선

HLB테라퓨틱스가 최대주주 HLB가 보유한 110억원 규모 전환사채를 신주 발행으로 출자전환한다. 이로써 현금 유출 없이 부채를 자본으로 전환해 재무구조를 개선하고 유동성을 확보하지만, 신주 610만3185주 발행으로 기존 주주의 지분율은 희석된다. 신주는 9월8일 상장 예정이다.