삼성증권, 거래대금 감소에 순이익 주춤···WM·IB 앞세워 실적 방어

3분기 순이익 3528억···전년比 14.1% 증가

리테일 자산 579조·고액자산가 52만명 확보

배당성향 50% 목표···해외 사업 확대도 추진

삼성증권 본사가 입주해 있는 서울 서초구 삼성타운. 사진=삼성증권 제공

삼성증권이 국내외 증시 거래대금 감소에 따른 브로커리지 부진을 자산관리(WM)와 기업금융(IB) 등 비브로커리지 부문의 성장으로 방어했다. 고액자산가 고객과 리테일 고객자산이 꾸준히 늘어난 데다 금융상품 판매수익도 두드러진 증가세를 보였다. 해외 사업에서도 외국인 통합계좌 서비스를 중심으로 제휴 증권사를 확대하는 등 수익 기반 다변화에 속도를 낼 방침이다.

삼성증권은 2026년 3분기 잠정실적에서 3528억원의 당기순이익을 냈다고 12일 공시했다. 전년 동기(3092억원) 대비 14.1% 상승했으나 전 분기(4882억원)와 비교하면 27.7% 줄었다. 올해 3분기 영업이익도 4490억원을 기록해 전년 동기(4018억원) 대비 11.7% 증가했으나 전 분기(6758억원) 대비 33.6% 감소했다.

누적 기준 3분기 순이익은 1조2919억원으로 지난해 같은 기간(7922억원) 대비 63.1% 늘었다. 누적 영업이익도 1조451억원에서 65.9% 증가한 1조7343억원으로 집계됐다.

고영동 삼성증권 경영지원실장 부사장은 이날 실적발표 컨퍼런스콜에서 "전 분기 대비 국내외 주식 거래대금 감소로 브로커리지 수익은 축소됐다"면서도 "전년 대비로는 고객 기반 확대와 금융상품 판매수익 증가 등을 바탕으로 전반적인 실적 개선세를 이어간 분기였다"고 설명했다.

올해 3분기 별도 기준 순영업수익은 6944억원으로 전 분기(1조394억원) 대비 33.2% 감소했지만 전년 동기(6179억원) 대비 12.4% 상승했다.

사업부문별 수익을 살펴보면 순수탁수수료는 2365억원으로 직전 분기 대비 46.2% 감소했으나 전년 동기 대비 19.8% 늘었다.

WM부문에서 리테일 고객자산이 578조7000억원으로 전년 동기 대비 47.1% 증가했고, HNW(고액자산가) 고객은 52만4000명으로 52.7% 늘으면서 탄탄한 고객 기반을 지속했다.

박경희 WM부문장 부사장은 "올해 9월 말 기준 예치 자산 기준 30억원을 맡긴 초부유층 개인 고객 수가 8000명을 넘었고 100억원 이상 초고액 자산가 역시 1600명을 넘었다"며 "패밀리 오피스와 워크플레이스 WM 등과 같은 차별화된 플랫폼과 솔루션을 기반으로 신규 초부유층 자산 고객들을 유치하고 기존 고객과는 장기 관리를 통해 초부유층 자산관리 시장에서의 리더십을 공고히 할 예정"이라고 강조했다.

3분기 금융상품 판매수익은 754억원으로 전년 동기 대비 57.0% 상승했다. 랩어카운트 순수수료는 201억 원으로 75.9% 늘었고, 펀드는 263억 원으로 6.6% 증가하며 금융상품 판매수익도 호조세를 보였다.

인수 및 자문수수료는 818억원으로 전년 동기 대비 17.7%, 직전 분기 대비 9.7% 감소했다. IB부문에서 ECM(주식자본시장)은 147.8% 증가한 114억 원, M&A(인수합병)는 120.9% 늘은 95억 원을 기록하며 수익 방어에 기여했다. 인제니아테라퓨틱스 IPO(기업공개)와 청호나이스 인수금융 딜을 성공적으로 마무리한 것이 대표 성과다.

이날 컨퍼런스콜에서는 중장기적으로 주주 환원 정책 강화를 추진해보겠다는 의사를 드러냈다. 고 부사장은 "IMA 등 신규 사업 추진에 따른 자본 8조원 유지 여건과 점진적인 성장 추이를 종합적으로 고려해 주주 환원 확대를 추진할 계획"이라며 "중장기적으로 배당 성향을 50%까지 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

외국인 통합계좌 서비스를 중심으로 해외 사업을 넓히겠다는 청사진도 제시됐다.

삼성증권 한 관계자는 컨퍼런스콜에서 "올해 4월 말에 IBKR과 제휴를 통해 외국인 통합계좌 서비스를 시작했고 그 이후부터 약 60조원 이상의 매매 약정이 발생하는 등 유의미한 실적을 창출해 내고 있다"며 "홍콩, 싱가폴, 미국 등 대형 증권사, 온라인 브로커와 추가적으로 외국인 통합 계좌 제휴를 추진하고 있으며 금융당국의 법령 개정에 맞춰서 ETF까지 상품을 다변화하고 해외투자 선도자 지위를 공고히 할 것"이라고 말했다.