AI폰 승부 갈랐다···삼성, 갤S26 앞세워 1위 '탈환'

인도·중동 공략·갤럭시 S26 흥행

2분기 점유율 24%···애플 추월

스마트폰 시장 13년 만 최저

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에 위치한 팰리스 오브 파인 아트에서 개최된 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)' 행사에서 삼성전자 대표이사 노태문 DX부문 사장이 3세대 AI폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 소개하고 있다. 사진제공=삼성전자

인공지능(AI)이 삼성전자를 다시 세계 스마트폰 1위에 올려놨다. AI 기능을 앞세운 갤럭시 S26 시리즈가 판매를 견인한 반면, AI 데이터센터로 메모리 공급이 쏠리면서 스마트폰 시장 전체는 10여 년 만에 가장 큰 침체를 겪고 있다. AI가 삼성 스마트폰의 경쟁력을 키우는 동시에 산업 전반의 공급망까지 바꾸고 있는 셈이다.

14일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 올해 2분기 글로벌 스마트폰 시장에서 점유율 24%를 기록하며 20%에 그친 애플을 제치고 1위를 탈환했다. 지난 1분기에는 애플(21%)이 삼성전자(20%)를 앞섰지만 한 분기 만에 순위가 뒤집혔다.

반등을 이끈 것은 갤럭시 S26 시리즈다. 특히 프라이버시 디스플레이와 생성형 AI 기능을 탑재한 갤럭시 S26 울트라가 판매를 견인했다. 인도와 중동 시장에서 경쟁사보다 가격 인상 폭을 낮추고 공격적인 판촉을 펼친 전략도 주효했다.

애플은 출하량이 전년 동기보다 3% 증가했지만 점유율은 20%에 머물렀다. 주요 스마트폰 업체 가운데 유일하게 가격을 올리지 않으며 수요를 유지했지만 삼성전자의 공세를 막기에는 역부족이었다. 업계에서는 메모리 가격 상승 부담이 커지면서 애플 역시 수개월 안에 가격 인상에 나설 가능성을 제기하고 있다.

샤오미(12%), 오포(11%), 비보(8%)는 뒤를 이었다. 보급형과 중저가 제품 비중이 높은 중국 업체들은 메모리 가격 상승에 따른 원가 부담을 상대적으로 크게 받은 것으로 분석됐다.

반면 글로벌 스마트폰 시장 전체는 메모리 공급난의 직격탄을 맞으며 크게 위축됐다. 올해 2분기 글로벌 스마트폰 출하량은 지난해 같은 기간보다 11% 감소하며 2분기 기준 2013년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.

AI 반도체 시장의 급성장이 배경이다. AI 데이터센터에 들어가는 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 D램 수요가 폭증하면서 일반 D램과 낸드플래시 공급까지 빠듯해졌고, 이는 스마트폰 메모리 가격 상승으로 이어졌다. 제조사들은 늘어난 원가를 제품 가격에 반영했고, 결국 소비 위축으로 연결됐다는 분석이다.

이번 2분기 실적이 AI 시대 스마트폰 산업의 변화를 단적으로 보여주는 사례라고 업계는 평가한다. 과거 스마트폰 시장은 소비 수요가 메모리 산업을 이끌었지만 이제는 AI 데이터센터가 메모리 공급을 흡수하면서 스마트폰 시장이 영향을 받는 구조로 바뀌고 있다는 것이다.

카운터포인트리서치는 "AI 데이터센터용 메모리 수요가 급증하면서 D램과 낸드플래시 공급 부족이 심화했고, 이에 따른 부품 가격 상승이 스마트폰 제조원가를 끌어올려 시장 전반의 수요를 위축시켰다"고 분석했다.