ETF 시장, 개인 80% 장악···투자 방식도 '전략형'으로

지수 추종 넘어 전략형 투자 방식 부상

반도체·코스닥 등 섹터 집중 유입 활발

해외 상품과 배당 전략 상품 연이어 관심

ETF 그래픽=홍연택 기자

개인투자자들이 ETF 시장 거래의 80%를 차지하며 시장 주도권이 개인으로 이동하고 있다. 레버리지와 테마형 상품을 활용한 전략형 투자도 빠르게 확산되는 흐름이다.

17일 한국거래소 및 금융투자업계에 따르면 현재 ETF 거래의 약 70~80%를 개인투자자가 차지하고 있다. 과거 연기금과 보험사 등 기관이 주로 활용하던 시장이었지만 최근 들어 개인 자금 유입이 빠르게 늘면서 시장 구조 재편이 진행되고 있다.

자금 흐름도 변화하고 있다. 올해 개인 순매수 1위는 'KODEX 코스닥150'으로 2조6284억원이 유입됐다. 해당 ETF는 코스닥 시장 상승 기대를 반영하며 25.8% 수익률을 기록했다.

변동성 확대 국면에서는 레버리지 ETF로 자금이 쏠렸다. 'KODEX 코스닥150레버리지'는 1조7840억원 순매수됐고 수익률은 38.5%에 달했다. 시장 방향성에 따라 수익을 극대화하려는 단기 전략이 반영된 흐름이다.

특정 산업에 투자하는 테마형 ETF도 강세를 보이고 있다. 반도체 업황 개선 기대가 반영되며 'TIGER 반도체 TOP10'에는 1조1711억원이 유입됐고 76.5%의 높은 수익률을 기록했다. 산업별 성장성에 베팅하는 투자 패턴이 확대되는 모습이다.

최근에는 월배당 ETF와 커버드콜 전략 상품으로 자금이 이동하고 있다. 시세 차익뿐 아니라 현금 흐름 확보를 노리는 수요가 반영된 결과다. 동시에 S&P500, 나스닥100 등 해외 ETF 투자도 확대되며 투자 범위가 넓어지고 있다.

증권업계 관계자는 "개인투자자들이 단순 종목 매매를 넘어 자산 배분과 리스크 관리까지 고려하는 전략적 투자에 나서고 있다"고 말했다.