SK이노베이션, 6000억원 전환사채 발행···SK온 지분 인수용

무이자 조건으로 재무 부담 최소화

그래픽=박혜수 기자

SK이노베이션이 재무적 투자자(FI)가 갖고 있는 SK온 지분 인수를 위해 6000억원 규모 전환사채를 발행한다.

SK이노베이션은 22일 임시 이사회를 열고 타법인 증권 취득 목적의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 의결했다고 공시했다. 발행 규모는 6000억원이며 만기는 2027년 10월 31일까지다.

SK이노베이션은 조달한 자금을 FI가 보유한 SK온 지분 인수에 사용할 예정이다.

이번 발행에는 한투PE컨소시엄이 참여한다. 이들 투자자는 SK이노베이션과 SK온의 성장성을 높게 평가해 기존 투자금인 1조2000억원의 절반을 전환사채로 재투자하기로 했다.

또한 전환사채는 무이자로 발행돼 SK이노베이션은 이자 부담 없이 자금을 조달하게 됐다.

앞서 SK이노베이션은 지난 7월 SK온과 SK엔무브의 합병을 결정하고 3조5880억원 규모의 SK온 FI 투자금 전액을 인수하기로 했다. 이번 전환사채 발행과 SK온 지분 매입을 통해 FI와의 지분 정리가 완료될 것으로 보인다.

SK이노베이션 관계자는 "이번 전환사채 발행은 SK이노베이션 재무건전성 확보와 SK온 경쟁력 강화를 위한 전략적 결정"이라며 "재무적 투자자들이 SK이노베이션과 SK온의 미래 성장성을 신뢰해 재투자를 결정한 만큼 배터리 사업 경쟁력 제고와 재무구조 개선에 더욱 노력할 것"이라고 했다.