산업은행, 10억달러 규모 글로벌본드 발행

산업은행 여의도본점 전경 사진=산업은행 제공

산업은행이 전 세계 투자자를 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 ▲3년 만기 변동금리 5억달러 ▲5년 만기 고정금리 5억 달러로 구성된 ‘듀얼 트랜치(Dual-Tranche)’ 구조다.

금리는 ‘3년물’의 경우 미 국채 3년물에 65bp를, ‘5년물’은 미 국채 5년물에 85bp를 더한 수준으로 각각 결정됐다.

아울러 투자자 지역별 분포는 아시아 38%, 유럽·중동 33%, 미국 29% 등으로 집계됐다.

산은 관계자는 “2월말 북·미 정상회담 개최 등으로 형성된 적절한 발행시기를 포착해 신규발행프리미엄(NIP) 없이 양호한 금리수준에서 2019년 첫 벤치마크 규모 발행에 성공했다”고 말했다.