키움證 “코리아써키트, 경쟁사比 성장성·수익성에 주목”

키움증권은 4일 코리아써키트에 대해 경쟁사 대비 우월한 성장성과 수익성에 주목해야 한다며 투자의견 매수에 목표주가 1만8000원을 제시했다.

키움증권의 올해 3분기 연결재무제표 기준 영업이익은 지난해 동기 대비 76% 늘어난 136억원을 기록할 전망이다. HDI는 대화면 전략 스마트폰 및 보급형 모델향 출하가 호조를 보였고 신규 디스플레이 고객 대상의 매출이 더해져 실적 호조를 보인 것으로 풀이된다.

김지산 키움증권 연구원은 “패키지 기판은 모바일향 CSP, PoP, FC-CSP 매출이 증가하면서 최대 규모를 기록했다”며 “생산성 향상에 따라 수익성도 개선됐다”고 주장했다.

이어 “내년 사업 전략으로 고객 다변화 성과를 확대하는 동시에 HDI는 디스플레이 분야 공략을 강화할 것”이라며 “자회사인 인터플렉스도 호전될 것으로 예상돼 실적 방향성에 대해 낙관할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이와 함께 HDI의 양호한 물량 효과와 가동률이 뒷받침되면서 전분기 수준의 수익성을 유지할 수 있을 것이라며, 4분기 연결 기준 영업이익은 전년보다 22% 확대된 118억원을 기록할 것으로 내다봤다.

최은화 기자 akacia41@