교보證 “심텍, 단기 턴어라운드에 중장기 성장 모멘텀 충분”

교보증권은 30일 심텍에 대해 단기 실적 턴어라운드와 함께 중장기 성장 모멘텀도 함께 발생할 것으로 기대된다며 목표주가를 기존 9000원에서 1만2000원으로 상향조정했다. 투자의견 매수도 그래도 유지했다.

지난 2분기 실적 턴어라운드에 성공했던 심텍은 향후에도 점진적인 실적개선이 이어질 것이라는 평가다.

교보증권 김갑호 연구원은 “모바일 실적 증가분이 PC 실적 감소분을 만회하기 시작하면서 2분기 턴어라운드에 성공했다”며 “여기에 ”DDR4 D램 전환 본격화로 감소하던 부문의 실적까지 증가할 가능성이 높아져 전사 실적을 빠르게 증가시킬 수 있는 요인이 될 것“이라고 내다봤다.

여기에 중장기 성장 모멘텀도 충분하다고 강조했다.

김 연구원은 “시장상황과 조사기관 전망치를 고려할 때 향후 3~4년 간 DDR4 D램 전환 본격화에는 의심의 여지가 없다”며 “주식시장에서 DDR4 전환 수혜업체 찾기가 본격화되며 심텍이 가장 많은 주목을 받게 될 것”이라고 설명했다.

이어 그는 “내년에는 약 500억원의 DDR4 관련 매출 증가가 기대된다”며 “오는 2016년 PC용 DDR4 D램 전환이 본격화되면 관련 매출액이 DDR3 D램 관련 매출액을 넘어서게 될 것”이라고 덧붙였다.


김민수 기자 hms@