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하나증권, 국내 증권사 최초 외화 신종자본증권 발행···3억달러 조달

하나증권이 국내 증권사 최초로 3억달러 규모의 외화 신종자본증권을 발행했다. 이 증권은 S&P로부터 BBB등급을 받았으며, 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 169bp 가산한 6.50%로 최종 확정됐다. 전 세계 120여개 기관 투자자들이 몰리며, 공모액의 6배인 17억달러 규모의 주문이 접수됐다. 하나증권은 이를 통해 글로벌IB 및 기업금융 등 다양한 분야에 자금을 활용할 예정이다.