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한국투자증권, 현대커머셜 위안화 김치본드 인수 참여···기업금융 경쟁력 확대

한국투자증권이 현대커머셜의 위안화 김치본드 발행에 인수단으로 참여하며 외화채권 기업금융(IB) 경쟁력 확대에 나섰다. 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 현대커머셜이 발행한 4억위안(약 875억원) 규모 공모 김치본드 인수에 참여해 발행을 성공적으로 마쳤다고 24일 밝혔다. 김치본드는 국내 자본시장에서 발행되는 외화표시채권으로, 국내 투자자 기반을 활용해 외화를 조달할 수 있는 금융상품이다. 기업들은 이를 통해 외화 유동성을 확보하

보도자료

수은, 20억달러 글로벌본드 발행···3·5년물 가산금리 역대 최저

한국수출입은행이 20억달러 규모의 글로벌본드를 3년물과 5년물로 각각 10억달러씩 발행했다. 이번 발행은 각각 미국 국채 금리에 18bp, 21bp를 더한 역대 최저 가산금리로 결정됐다. 조달된 자금은 AI, 반도체, 바이오, 배터리 등 미래 전략산업 지원에 활용할 계획이다. 수은은 하반기 통화정책 및 지정학적 리스크에 대비해 발행 시기를 앞당겼으며, 이번 발행으로 외화 조달비용 절감도 기대하고 있다.

보도자료

MG캐피탈, 첫 외화채 5000만달러 발행···조달 다변화로 성장 기반 강화

MG캐피탈이 5000만달러 규모의 외화 사모 변동금리부 채권을 발행하며 처음으로 외화 조달에 성공했다. 이번 채권은 2년 만기, SOFR에 80bp를 가산한 금리로 발행됐으며, 수신 기능 부재의 한계를 극복하고 조달원 다변화, 금리 부담 경감, 자산 성장 안정화에 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가된다.

카드

15년 만에 김치본드 발행한 현대카드···조달 다각화 안간힘

현대카드가 약 294억원(2000만 달러) 규모의 김치본드를 15년 만에 공모 방식으로 발행했다. 이번 채권은 SOFR에 60bp가 더해진 금리로 1년 만기 단일물로 구성됐으며, 원화 환전 목적의 김치본드 발행 규제 완화 이후 국내 첫 사례다. 현대카드는 이를 통해 자금 조달 채널을 다각화했다.

보험

푸본현대생명 "1000억원 규모 신종자본증권 콜옵션 이행 예정"

흥국생명 콜옵션 이행 연기 사태에 신종자본증권 콜옵션을 앞둔 푸본현대생명이 신종자본증권 콜옵션을 예정대로 이행하겠다는 입장문을 21일 발표했다. 푸본현대생명은 이날 입장문에서 "2022년 11월 400억원 및 2023년 600억원의 신종자본증권 콜옵션에 대해 차질없이 진행한다"고 전했다. 앞서 푸본현대생명은 지난 2017년 11월 30일 400억원 규모의 신종자본증권을 발행했다. 2018년 2월 28일에는 600억원 규모의 신종자본증권을 발행했다. 한편, 내년 4월 콜옵션

KB증권, 3억달러 외화채권 발행···“높은 신용등급 덕 봤다”

KB증권은 3억달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다. 이번 달러채권은 KB증권이 처음 발행한 외화채권으로. 미국 5년물 국채금리에 95bp의 가산 스프레드가 더해졌다. KB증권은 최근 미국의 테이퍼링 예상, 중국의 헝다 우려 본격화 및 글로벌 공급망 차질에 따른 인플레이션 리스크 속에서도 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 발행 중 가장 낮은 가산 스프레드로 외화채권을 발행했다. 투자자 주문은 총 66개 기관으로부터 유효