SK하이닉스 ADR 발행가액 정정···총액 45조→43조원대

주가 반영해 1DR당 발행가액 25만5500원→24만2500원 조정

최대 1779만주 신주 발행···실제 모집총액 수요예측 후 확정

SK하이닉스 로고. 사진=SK하이닉스 제공

SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 발행총액을 43조원대로 낮췄다. 최근 주가 하락에 따라 공시상 발행가액을 조정한 영향으로, 실제 발행가액과 모집총액은 해외 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 최종 확정된다.

6일 업계에 따르면 SK하이닉스는 신주 주식예탁증서(DR) 발행 결정 정정 공시를 통해 DR 발행총액을 기존 45조4534억5000만원에서 43조1407억5000만원으로 변경했다.

이번 정정은 미국 증권거래위원회(SEC) F-1 수정에 따른 기재 정정이다. 신주 발행가액은 기존 보통주 1주당 255만5000원에서 242만5000원으로 조정됐다. 1DR당 발행가액도 25만5500원에서 24만2500원으로 낮아졌다.

정정된 DR 발행총액은 신주 최대 발행 한도인 보통주 1779만주에 정정 공시 제출 전일인 지난 3일 SK하이닉스 보통주 종가 242만5000원을 적용해 산정됐다. 기존 발행총액은 지난달 23일 종가 255만5000원을 기준으로 산출됐다.

SK하이닉스는 전체 발행주식의 약 2.5%에 해당하는 최대 1779만주를 신주로 발행할 예정이다. 다만 공시상 발행총액과 발행가액은 참고 수치로, 실제 발행가액과 모집총액은 해외 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 확정된다.

회사는 조달 자금을 용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설 투자, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설 및 장비·부대비용, 극자외선(EUV) 스캐너 등 기계장치 취득과 시설투자에 사용할 계획이다.

SK하이닉스 ADR은 오는 10일 미국 나스닥 시장 상장 및 거래 개시를 목표로 하고 있다. 청약일과 납입일은 오는 14일이며, 신주 DR 상장 예정일은 오는 29일이다.