KTB투자證 “SBS, 中 예능 규제 루머에 주가 급락”

KTB투자증권은 24일 SBS에 대해 중국 예능 규제 불확실성에 따른 실적 추정치 조정과 목표 주가순자산비율(PBR) 하향을 감안해 목표주가를 기존 6만2000원에서 5만5000원으로 하향조정했다. 다만 투자의견 매수는 그대로 유지했다.지난 22일 언론보도에 따르면 중국 국가신문출판광전총국(SARFT)은 중국 방송사의 한국 예능 수입을 제한하고 1년에 1시간만 방송하는 등의 규제안을 만들고 있는 것으로 전해졌다.다만 광전총국 홈페이지에 해당 내용이 아직 공시되

KTB투자證 “토니모리, 中시장 진출 통한 밸류체인 확장 긍정적”

KTB투자증권은 24일 토니모리에 대해 국내 뿐 아니라 미국과 일본, 유럽, 남미 등에서 브랜드 인지도를 입증하고 있고, 향후 중국 진출을 통한 밸류체인(Value-Chain) 확장도 기대해 볼 수 있다고 밝혔다.전국 571개 매장을 운영 중인 토니모리는 22년 업력을 자랑하는 관계사 태성산업을 통해 차별화된 용기 제작능력을 보유하고 있는 업체다.또 용기 디자인과 함께 소비자 수요에 적극 부합하는 제품 개발 능력으로 다수의 히트 제품을 보유하고 있다는 평가를

KTB투자證 “현대차, 장기 성장 위한 밑그림 필요”

KTB투자증권은 23일 현대자동차에 대해 2분기 실적이 기대치를 하회할 것으로 예상되는 만큼 장기 성장 가능성에 대한 밑그림과 이에 대한 신뢰 회복 여부가 중요하다며 목표주가 17만원과 투자의견 매수를 유지했다.현대차의 올해 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 0.2% 줄어든 22조7000억원, 영업이익은 16.8% 축소된 1조7000억원에 그칠 것으로 전망됐다. 이는 부품 수입 의존도가 높은 러시아와 브라질 공장 실적 악화가 지속되는 가운데 환율이 가장 큰

KTB투자證 “한국전력, 전기요금 할인은 불확실성 축소”

KTB투자증권은 22일 한국전력에 대해 주말 정부의 전격적인 전기요금 할인 발표는 규제 리스크 발현 대신 불확실성의 축소로 해석할 수 있다며 목표주가 5만6000원과 투자의견 매수를 유지했다.전날 정부의 전기요금 인하 결정은 향후 요금인하의 가능성을 원천적으로 지우거나 대규모 인하 가능성을 줄이는 재로로서 긍정적이라는 평가다.신지윤 KTB투자증권 연구원은 “지난 주 개별소비세 인상과 같은 결론을 내릴 수 있다”며 “에상과 달리 추가 요금

KTB투자證 “SK D&D, 국내 최초 전문 디벨로퍼 상장”

KTB투자증권은 23일 신규 상장을 앞둔 SK D&D에 대해 국내 최초로 상장되는 전문 디벨로퍼로써 오는 2018년까지 실적 성장성을 확보하는 등 향후 긍정적인 행보가 기대된다고 내다봤다.SK D&D는 국내 유일 선진형 디벨로퍼로 부동산 개발과 운영, 신재생에너지 사업을 영위하고 있다. 다만 임대와 같은 운영사업 대신 분양 및 선매각 중심의 개발사업를 주로 취급하며, 현재 진행 중인 5개 개발사업 외에도 올해 3개를 추가로 착공할 예정인 것으로 알려졌다.이에

KTB투자證 “호텔신라, 시내면세점 사업자 선정시 영업가치 제고 기대”

KTB투자증권은 22일 호텔신라에 대해 향후 용산이 시내면세점 사업자로 선정될 경우 영업가치 제고는 물론 중국인 인바운드 수요 호조에도 긍정적으로 작용할 것으로 전망된다며 목표주가 14만원과 투자의견 매수를 신규 제시했다.현대아이파크와 호텔신라가 합작 설립한 HDC신라면세점은 출점을 통해 서울 시내면세점 사업 확장은 물론 관리·운영능력, 지리적 요건 등에서 경쟁 사업자 대비 우위를 보일 것으로 분석됐다.김영옥 KTB투자증권 연구원은 “

KTB투자證 “삼성SDI, 2Q 실적 기대치 하회할 것”

KTB투자증권은 19일 삼성SDI에 대해 배터리 부문 고정비 부담 증가로 2분기 실적이 기대치를 하회할 것으로 전망된다며 목표주가 16만5000원과 투자의견 매수를 유지했다.삼성SDI의 올해 2분기 실적은 매출액이 1조8920억원, 영업이익은 138억원을 시현할 것으로 예상됐다. 이는 전년 동기 대비 눈에 띄는 성장세지만 배터리 부문의 고정비 증가 및 기대를 하회한 전략폰 출하로 실적 부진 가능성이 높다는 평가다.김양재 KTB투자증권 연구원은 “소폭 개선이 기대

KTB투자證 “네이버, 라인뮤직 반응 긍정적··· 저가 매수 기회 탐색”

KTB투자증권은 17일 네이버에 대해 라인뮤직에 대한 초반 반응이 긍정적인 상황에서 일본 디지털 음원시장의 변화를 눈여겨볼 필요가 있다며 목표주가 95만원과 투자의견 매수를 유지했다.라인뮤직은 일본 내 가입자 7000만명을 보유한 라인 전속 시장을 기반으로 이틀 동안 100만 다운로드, 전체 다운로드 순위 1위를 유지하는 등 초반 반응이 고무적이라는 평가를 받고 있다.라인 뮤직은 에이벡스(AVEX), 소니뮤직 등 주요 음원사가 지분 참여 중이고, 현재 제

KTB투자證 “GS건설, 주가 할인 요인 해소 단계”

KTB투자증권은 17일 GS건설에 대해 파르나스 호텔 매각 지연과 실적 불확실성으로 최근 주가가 크게 하락했으나, 최근 할인 요인을 꾸준히 해소하고 있다며 목표주가 4만원과 투자의견 매수를 유지했다.파르나스 호텔 매각 지연에 따른 유동성 리스크는 이달 내 매각이 완료되면서 우려를 축소시킬 수 잇을 것으로 전망했다. 아울러 해외 손실도 호텔 매각차익으로 자본 훼손을 대부분 만회할 수 있다고 평가했다.김선미 KTB투자증권 연구원은 “파르나스 호

KTB투자證 “제약, 메르스 사태로 2Q 처방실적 적신호”

KTB투자증권은 16일 제약업종에 대해 중동호흡기증후군(메르스) 사태 여파가 2분기 내수 처방실적에 부정적으로 작용할 가능성이 높다고 내다봤다.지난 1개월간 제약업종은 코스피 수익률을 15%포인트 상회하며 초강세를 보였다. 다만 동시에 밸류에이션 부담이 가중되면서 단기간 보수적 시각을 견지할 필요가 있다는 분석이다.이혜린 KTB투자증권 연구원은 “주요 제약사들의 2분기 실적 하향조정 요인이 발생했다”며 “최근 주가 급등으로 지난 2009년