5월 주식·회사채 발행 16조···전월比 34.5%↓

금감원, 5월 기업 직접금융 조달실적

주식·회사채 발행 모두 감소

자료=금융감독원

올해 5월 주식과 회사채 발행이 16조3000억원대를 기록했다. IPO(기업공개)대어의 영향으로 주식 발행은 크게 늘었으나 회사채 발행이 급감한 영향이다.

금융감독원이 28일 발표한 ‘2021년 5월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 주식과 회사채 발행은 총 16조3183억원으로 전월대비 34.5%(8조5930억원) 감소했다.

5월 주식 발행은 총 1조1510억원 규모로 전월(2504억원) 대비 459.7% 금증했다. SK아이이테크놀로지(SKIET) 등 코스피 2건과 에이치피오, 씨앤씨인터내셔널, 진시스템 등 코스닥 9건 등이 신규 상장했다.

유상증자 역시 1329억원으로 전월대비 10.9% 감소했다. 코스피 1건(자이에스앤디), 코스닥 1건(메디콕스) 등 2건에 그쳤다.

회사채 발행도 14조9169억원으로 전월(24조6609억원) 대비 39.5% 감소했다.

우리은행(1조 5000억원), 신한은행(1조4600억원), 삼성카드(5800억원), LG전자(5300억원), 신보2021제8차유동화전문유한회사(5065억원), 신한카드(4500억원), 하나은행(4400억원), KB손해보험(3790억원), 아이비케이캐피탈(3700억원) 등 대규모 회사채 발행이 이어졌으나 전월의 높은 기저 영향이다.

일반회사채는 총 2조5140억원으로 전월(8조8680억원) 대비 71.7% 감소했다. 채무상환목적의 중장기채 위주의 발행이 지속된 가운데 우량물 비중이 축소되면서 AA등급 이상의 채권 비중이 전월 대비 82.3% 감소했다.

금융채는 10조9750억원으로 전월대비 23% 감소했다. 금융지주채는 1조460억원, 은행채는 4조2100억원, 기타금융채는 5조7190억원을 각각 기록했다.

ABS는 1조779억원이 발행되며 전월대비 29.6% 감소했다. 중소기업의 자금조달을 원활히 하기위해 신용보증기금 등이 신용을 보강해 발행하는 P-CBO는 8194억원 규모로 발행됐다.

5월말 기준 회사채 잔액은 600조9752억원으로 전월대비 1.3% 증가했다. 지난 4월까지 2개월 연속 순발행 기조를 유지했지만 5월에는 발행액 감소로 순상환으로 전환했다.

한편 기업어음(CP)와 단기사채는 총 140조1970억원 규모로 발행되며 전월대비 6.8% 증가했다.