수출입은행, 15억달러 규모 글로벌본드 발행

수출입은행. 사진=최신혜 기자 [e-mail]

한국수출입은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이는 올들어 수은이 처음으로 발행한 달러화 글로벌본드로 한국계 기관이 올해 발행한 외화채권 중 최대 규모다.

발행된 채권은 ▲3년 만기 변동금리 8억달러 ▲5년 만기 변동금리 7억달러 등으로 이뤄진 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조다.

금리는 3년물은 3개월 리보(Libor) 금리에 0.575%, 5년물은 3개월 리보 금리에 0.775%를 더한 수준으로 각각 결정됐다.

아울러 채권 발행에는 총 168여개의 투자자가 26억달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였다. 지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)는 아시아 49%, 유럽·중동 36%, 미국 15% 등이다.

수은은 최근 미국 국채수익률 상승과 미·중 무역분쟁, 신흥국 금융불안으로 투자심리가 위축된 상황에도 남북 평화체제 전환 모멘텀을 적극 활용했다고 설명했다.

채권발행으로 확보한 외화자금은 해외건설·플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 신성장동력인 수출형 신성장 산업을 지원하는 데 사용할 방침이다.

수은 관계자는 “한국물 최초로 변동금리 조건 듀얼 트란쉐 발행에 성공해 새로운 벤치마크를 수립하게 됐다”면서 “향후 차입비용 부담 완화를 원하는 국내기관이 변동금리 채권 발행에 높은 관심을 보일 전망”이라고 말했다.