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푸르덴셜생보 스타WM, 6개월만에 계약 700건 달성···내년 확대 운영

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VIP 전담 종합금융전문가 ‘스타WM’ 서비스 확대

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푸르덴셜생명보험이 자사 VIP 전담 종합금융전문가인 ‘스타WM(Wealth Manager)’을 확대 운영한다고 4일 밝혔다.

스타WM은 고액자산가(VIP)를 위한 금융 전문 서비스로 KB금융그룹 소속 전문가와 협력해 고객에게 다양한 금융 컨설팅을 제공한다. 푸르덴셜생명보험은 지난 5월 라이프플래너 28명을 선발해 스타WM 1기를 운영한 결과 6개월 만에 신규 계약을 약 700건 달성하면서 200억원 규모의 자산을 KB금융그룹으로 유치하는 성과를 냈다. 이에 따라 이달부터 약 150여명의 2기를 선발해 내년부터 확대 운영할 예정이다.

스타WM은 KB국민은행, KB증권의 인프라를 활용해 부동산, 세무, 법률, 금융투자 및 자산 관리 등 다양한 비즈니스 영역에서의 서비스를 제공했으며, 고객 대상으로 실시한 만족도 조사 결과 ▲전문성 ▲통합성 ▲접근성 등의 항목에서 높은 평가를 받았다.

푸르덴셜생명보험 관계자는 “스타WM 1기 운영을 통해 고액자산가의 높은 만족도와 사업의 성장 가능성을 확인했다”며 “스타WM의 전문성과 KB금융그룹의 노하우를 바탕으로 자산관리 서비스 분야의 경쟁력을 강화하고, KB금융그룹 내 프리미엄 채널로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

이수정 기자 crystal@

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