KTB투자증권 “하나금융지주, 1분기 순이익 전망치↑”

KTB투자증권은 하나금융지주에 대해 외화환산 평가손실이 감소 중이라며 목표주가를 3만2000원으로 높이고 투자의견 매수를 제안했다.

KTB투자증권 김은갑 연구원은 “최근 원달러 환율 급락하면서 1분기 실적에 반영될 것으로 예상되던 약 500억원의 외화환산 평가손실 발생가능성이 크게 낮아졌다”며 “3월말 환율이 2015년말 원달러 환율 1172원 대비 낮은 수준에서 결정되면 소폭이나마 평가이익도 기대 가능하다”고 진단했다.

1분기 연결순이익 전망치를 기존 3084억원에서 3408억원으로 10.5% 상향 조정했다. 저가 매력 역시 유효하다는 판단이다.

김 연구원은 “시장 컨센서스 3187억원은 점차 상향될 것”이라며 “현재 PBR(주가순자산배율) 0.31배로 여전히 은행주 내 최저 수준이며, 타 은행주 대비 PBR 할인율도 소폭 만회한 상태다”고 말했다.

김수정 기자 sjk77@