NH투자證 “SKC, 올해 영업이익 증가 예상···텔레시스 유증 긍정적”

NH투자증권이 SKC에 대해 1분기 영업이익이 예상치를 상회하는 양호한 실적이었다며 향후 조인트벤처 효과와 고부가필름 판매 증가 및 노후설비 가동 조정, 연결대상법인들의 이익 개선으로 올해 영업이익이 증가할 것이라고 전망했다. 또한 지난 22일 결정한 SK텔레시스 유상증자는 기업 가치에 긍정적 영향을 줄 것이라고 평가했다.

최지환 NH투자증권 연구원은 23일 “1분기 영업실적은 화학, 연결법인들의 이익 개선 등으로 매출액 7004억원(+4.9% y-y), 영업이익 614억원(+94% y-y)을 기록, 예상치와 컨센서스를 각각 5%, 20% 상회했다”며 “2분기 영업실적은 화학, 필름, 연결법인들의 고른 이익 개선 등으로 매출액 7304억원(+2% y-y), 영업이익 622억원(+40% y-y) 예상한다”고 설명했다.

또 “화학은 타이트한 PO 수급밸런스, PG/PPG 등 제품 Mix 고도화 등으로 이익 개선세가 예상되고 필름은 전방산업 부진속에 열수축, 모바일용 필름 판매 증가로 전분기비 이익 개선이 기대된다”며 “연결법인의 경우 SKC Inc, SKC솔믹스, 바이오랜드 등의 실적 개선으로 영업이익 증가가 전망된다”고 덧붙였다.

김아연 기자 csdie@