우리투자證 “BS금융지주, 4Q 실적 컨센서스에 부합”

우리투자증권은 23일 BS금융지주에 대해 4분기 실적이 컨센서스에 부합할 것으로 예상하면서 투자의견 매수와 목표주가 2만2000원을 유지했다.

최진석 우리투자증권 연구원은 “4분기 통합 BS금융의 경상적 지배주주순이익은 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다”며 “수익성 대비 저평가 상태로 최선호 종목 중 하나로 유지한다”고 설명했다.

최 연구원은 “4분기 경남은행 인수 후 연결 지배주주순익은 609억원으로 시장 컨센서스 622억원에 부합할 것으로 예상한다”면서 “경남은행 인수 후 최초 개시 대차대조표를 작성하기 위해 공정가치 평가를 적용할 경우 약 4200억원의 염가매수차익이 발생할 것”이라고 강조했다.

그는 “내년 경남은행 인수효과로 인해 순이익은 4857억원으로 내년 EPS는 올해 대비 28.4% 증가할 예상"이라고 설명했다.

최원영 기자 lucas201@